Gestion administrative

Trouvez toutes les réponses à vos questions concernant les fonctionnalités de gestion administrative de Digiforma

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188 articles dans cette collection
Écrit par Swann, Henri , Jade et 4 autres.

Convention est-elle obligatoire ? (Inter - Intra)

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Programme imprimé (dans les modèles de documents)

Comprendre la différence entre programme numérique et imprimable !
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Détruire une session / J'ai détruit une session, mais j'ai toujours la facture dans les Rapports d'activité

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Comment créer d'« Autres emails stagiaires » ?

Modèles d'emails et sélection pour l'envoi
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Ajouter un second prix / tarif / produit

Mieux paramétrer ma session de formation
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Subrogation de paiement : j'ai 2 financeurs dont l'un est le particulier

Gérer les contrats/conventions, la facturation et le BPF
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VAE / Validation des Acquis par l'Expérience

Voici comment choisir le type d'action de formation de votre session.
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Où télécharger l’ « Autre document intervenant » ?

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Analyse des attentes du client

Où les indiquer une fois récoltées ?
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Où archiver mes documents ?

M'organiser sur la plateforme
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Archiver des sessions

Comment s'organise l'onglet Sessions ?
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Mail du possesseur du compte et notifications

Comment changer le mail dans mon profil ?
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M'envoyer un mail test

Comment tester l'envoi et la mise en forme d'un mail créé ?
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Comment ajouter une image dans un modèle de document ?

Personnalisez vos documents avec des logos, icônes et images
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
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Lexique des balises : tableau des modules

Cet article vous guidera sur le fonctionnement des balises de modules dans vos modèles de documents.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment attribuer un intervenant à un créneau de formation ?

Découvrez comment ajouter un intervenant puis l'affecter sur un ou plusieurs créneau(x) dans un module d'une session de formation.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Catalogue en ligne : comment valider les inscriptions

Découvrez comment valider les demandes d'inscriptions effectuées sur mon catalogue en ligne dans le suivi commercial.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Lexique des balises : table des stagiaires

Cet article vous guidera sur le fonctionnement de la balise "table des stagiaires" et "liste des stagiaires" dans vos modèles de documents.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Lexique des balises : programme

Cet article vous guidera sur le fonctionnement des balises de programme dans vos modèles de documents.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Lexique des balises : tableau des dates

Cet article vous guidera sur le fonctionnement de la balise "tableau des dates" dans vos modèles de documents.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment configurer un compte intervenant ?

A quoi correspondent les différents droits d'accès ?
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Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Lexique des balises : tableau des coûts

Cet article vous guidera sur le fonctionnement de la balise "tableau des coûts" dans vos modèles de documents.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment vider le cache de son navigateur Chrome ?

Comment se connecter à son compte Digiforma en navigation privée ?
Beryl Guibourt avatar
Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer des modèles de listes de tâches ?

Découvrez comment ajouter des listes de tâches prédéfinies à votre compte pour les intégrer rapidement dans une session.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment suivre l'avancement d'une liste de tâches ?

Découvrez comment obtenir un suivi de la complétion des tâches d'une session dans votre suivi d'activité.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Catalogue en ligne : comment obtenir le lien d'accès et personnaliser le site web

Découvrez comment obtenir le lien d'accès à votre catalogue en ligne, mais aussi ajouter un logo, une phrase d'accroche ou une favicon
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Catalogue en ligne : comment mettre en vente mes programmes

Découvrez comment faire figurer vos programmes de formation sur votre catalogue en ligne.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment mettre le catalogue en ligne sur un domaine personnalisé ?

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Écrit par Henri
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Où trouver les différentes feuilles d’émargements ?

Faire émarger en présentiel le formateur et les stagiaires
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la catégorie (le type) d’un financeur ?

Le type de financeur est important notamment afin de ventiler correctement votre BPF :-)
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer un CFA / Action de formation par l'apprentissage ?

Indiquer l'action de formation par l'apprentissage & l'impact sur le BPF
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer contrat de professionnalisation ?

Indiquer l'action de formation par l'apprentissage & l'impact sur le BPF
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire une capture d'écran / un screenshot sur Mac ou Pc ?

Une capture d'écran permet de facilement partager à l'équipe du support un problème rencontré.
Edouard Menayde avatar
Écrit par Edouard Menayde
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter les modalités d'accès à mon programme ?

Décrire l'accès handicapé et le retrouver dans les documents
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Créez et administrez vos sessions de formation

Emargements numériques : comment faire signer mon intervenant ?

Découvrez comment faire signer votre formateur numériquement avec l'envoi du lien de signature électronique.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment générer, télécharger, modifier et envoyer par email les documents d'une session de formation

Découvrez comment générer chaque document d'une session de formation (conventions, devis, etc) puis comment l'envoyer ou le télécharger.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on créer toutes les factures d'une session d'un coup ?

Le bouton "zip de toutes les factures" dans l'onglet "finance" de votre session vous permet de télécharger toutes les factures de la session
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment passer une session de "planifiée" à "terminée" ?

Cet article vous explique comment déplacer vos sessions dans l'onglet "toutes mes sessions" du logiciel.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où se trouve le trombinoscope ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment entrer un client indépendant ?

Vos clients sont en micro-entreprise ou indépendants : voici la marche à suivre pour bien les enregistrer dans une session de formation.
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Écrit par Jade
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Comment gérer les binômes de formateur dans Digiforma ?

Vous avez deux formateurs qui interviennent en même temps sur un même créneau, voici comme obtenir un BPF juste
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Écrit par Jade
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Où télécharger l’ « Autre document client » ?

Cet article vous explique où télécharger "l'autre document client" que vous pouvez paramétrer dans l'onglet "compte > modèles de documents"
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Comment obtenir des feuilles d'émargement par module ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

A quoi sert le module "Stage" ?

Une option issue de la modularisation des sessions
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on cloner une session de formation ?

Cet article vous explique comment dupliquer une session de formation ainsi que les éléments de la session qui seront clonés.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire des Bilans de Compétences dans Digiforma ?

Vous êtes un organisme spécialisé dans les Bilans de Compétences ? Voici comment choisir le type d'action de formation de votre session.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment indiquer qu'une session de formation aboutit à un diplôme ou une certification ?

Votre session de formation est certifiante / Diplomante ? Voici comment faire apparaître cette information.
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Comment ajouter plusieurs lieux à une session de formation ?

Découvrez comment ajouter plusieurs lieux dans une session de formation dans Digiforma
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Digiforma et l'AFEST (Action de Formation en Situation de Travail)

Etat des lieux de ce nouveau dispositif formel.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Créer un client entreprise et ses salariés en subrogation

Apprenez comment entrer des clients entreprises et leurs salariés, et à entrer des financeurs dans le cadre d'une subrogation de paiement.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment archiver des documents intervenants ?

Avec Qualiopi, vous souhaitez garder une trace des diplômes de vos formateurs dans le logiciel. Voici comment faire.
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Détruire un ou des stagiaires

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
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Comment indiquer des lieux différents pour les modules ou créneaux d'une même session de formation ?

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Comment télécharger le contrat de sous-traitance ou les "autres documents formateur" ?

Cet article vous indique où télécharger le "contrat de sous-traitance" ou les "autres documents formateur" dans votre sessions de formation.
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Comment fonctionnent les préinscriptions ?

Paramétrez et générez un lien de préinscription pour permettre à vos clients de s'inscrire directement à vos sessions de formation.
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Comment envoyer les convocations par email à mes stagiaires ?

Cet article vous explique pas à pas comment envoyer les convocations par email dans l'onglet "convocations emails" de votre session
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Comment appliquer un tarif différent par type de clients

Edouard Menayde avatar
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Comment mettre un nombre limite de participants pour une session ?

Cet article vous explique comment entrer un effectif maximal et minimal dans un programme.
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Où charger le livret d'accueil ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Editer une convention par stagiaire salarié

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ignorer un conflit de planning pour mes formateurs ou mes salles ?

Digiforma détecte les conflits si vous attribuez un même formateur ou une même salle sur deux sessions qui ont lieu au même moment.
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Synchroniser l'agenda Digiforma avec un autre agenda

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Ma formation a lieu un samedi ou un dimanche

Par défaut, les sessions sont paramétrées du lundi au vendredi. Cet article vous explique comment intégrer le samedi et le dimanche !
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Certaines dates n'apparaissent pas sur les documents !

Lorsque vous générez la convention, le devis ou encore les émargements, il arrive que certains créneaux horaires n'apparaissent pas.
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Comment fonctionnent les modules dans une session ?

Découvrez une présentation complète du système de modularisation des sessions qui vous permet d'individualiser vos parcours de formation.
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Peut-on prévenir le formateur qu'il est assigné à une session de formation ?

Cet article vous explique comment contacter / envoyer un mail à vos intervenants
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Comment renseigner les orientations nationales DPC ?

Cet article vous explique où renseigner les orientations nationales qui apparaissent dans les attestations DPC
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Entrer les charges d'un formateur

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Consulting et formation Hors BPF

Voici comment créer des sessions dans Digiforma sans que celui-ci ne les prenne en compte dans le calcul du BPF. Pour du coaching ou conseil
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Modifier la page de pré-inscription publique

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Que signifie le bouton "Analyse des attentes du client" dans l'onglet "programmes formateurs" d'une session ?

Digiforma vous donne la possibilité de faire un suivi des besoins et des attentes de votre client dans le logiciel.
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Comment une convention individuelle / par stagiaire pour une même entreprise ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Je ne connais pas l'identité des stagiaires, comment leur envoyer la convocation ?

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Le devis / la convention ne se génèrent pas !

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Peut-on changer la prise en charge (subrogation) une fois la session crée ?

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Envois de documents par mail / Signature électronique

Cet article vous explique comment envoyer directement vos documents par email dans Digiforma
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J'ai 2 financeurs (OPCO, Pôle Emploi...)

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où archiver les attestations, les attestations d'assiduité et DPC ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Entrer des dates dans le planning

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Sous-traitance

Cet article vous permet de gérer les différentes situations de sous-traitances et la façon dont elles impactent le BPF
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment valider les inscriptions des stagiaires provenant du lien de pré-inscription ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment appliquer un tarif par client, ou par heure, ou par stagiaire, etc.

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment exporter la liste des stagiaires ?

Découvrez comment exporter la liste globale des stagiaires, ou les stagiaires d'une session précise.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où trouver le lien de pré-inscription / Comment valider une pré-inscription ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment propager / dupliquer les horaires ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où peut-on créer les contrats de formateurs?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment entrer des créneaux de formation pour une longue durée ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment attribuer plusieurs intervants sur une session ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter des Frais annexes, frais liés à des Outils pédagogique ou Hors formation / facturer une location de salle ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Que signifie le message: "Ces stagiaires ne sont comptés dans aucun client !" dans l'onglet Conventions ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment télécharger la liste des stagiaires dans une session ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Redémarrer Firefox avec les extensions désactivées

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment entrer des créneaux sur une longue période ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la couleur d'une session ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Quelle est la durée de vie de l'extranet d'une session ?

Par défaut, l'extranet d'une session reste actif, vous pouvez néanmoins réduire les options de visibilité pour vos stagiaires.
Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment affecter un stagiaire à un client ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment organiser et suivre l'avancement de vos sessions de formation avec le Glisser/déposer ?

Gestion des actions de formation, planification, suppression, état, terminée, annulée
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Écrit par Swann
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment permettre au client d'inscrire lui même ses stagiaires ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment appliquer un tarif spécial ou une remise ? Pourquoi certains prix sont en gris, d'autres en noir ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Je ne connais pas les stagiaires à l'avance, comment utiliser l'extranet ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment dois-je procéder lorsque j’ai plusieurs clients sur une seule session ?

Gérer simplement vos sessions inter avec plusieurs clients ou stagiaires.
Swann avatar
Écrit par Swann
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment saisir l’absence d’un stagiaire à une session de formation / cocher les présence ?

Un formé est absent ? Découvrez comment procéder :
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Écrit par Swann
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment effacer un stagiaire d’une session de formation ?

Supprimer un stagiaire d'une session
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Des stagiaires n'apparaissent pas dans une convention entreprise ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment peut-on supprimer une session de formation ?

Supprimer une session de formation
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Écrit par Swann
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Générez vos documents administratifs avec Digiforma

Session reportée ou annulée : comment faire un avenant à la convention ?

Digiforma ne génère pas automatiquement d'avenant aux conventions ou aux contrats : voici les options à votre disposition.
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Résoudre les problèmes liés à la génération de documents

Retrouvez ici les problèmes courants rencontrés lors de la génération de documents dans Digiforma et la meilleure façon de les résoudre :)
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer d'autres modèles de documents que ceux déjà disponibles ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment mettre le programme en annexe de mes devis et conventions ?

Cet article vous explique comment modifier vos modèles de devis et conventions pour y rajouter le programme en annexe
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Télécharger un document depuis la MAJ / exemple contrat formateur

Vérifiez que vos documents sont bien à jour
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne la réinitialisation des modèles de document avec un autre modèle ?

Découvrez comment fonctionne le bouton "initialiser avec un autre modèle" dans les modèles de document
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on intégrer un saut de page dans un modèle de document ?

Cet article vous montre où se trouve le bouton correspondant aux saut-de-page dans l'onglet "compte > modèles de documents"
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Comment mettre mon logo en en-tête et pied de page de mes modèles de documents ?

Cet article vous explique comment charger votre logo dans vos documents (conventions, devis, factures, etc)
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Créer un document type "Diplôme"

Cet article vous explique comment créer un document de type diplôme ou certification pour conclure vos sessions de formation !
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment personnaliser mes documents en fonction des modules du client

Cet article vous explique comment modifier les tags des documents afin d'avoir des documents adaptés aux modules choisis par le client.
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Comment m'assurer que mes modèles de documents sont à jour ?

Digiforma met souvent à jour les modèles de documents en fonction des exigences des financeurs. Découvrez comment actualiser votre compte.
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Comment faire figurer les résultats des stagiaires sur les attestations (ex : AGEFICE)

Faites figurer les "résultats de l'évaluation des acquis jalonnant ou terminant la formation" dans vos attestations de fin de formation.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où ajouter mes CGV ?

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Retrouver le modèle de document de base Digiforma

Apprenez à réinitialiser vos modèles de documents dans le logiciel afin de retrouver le modèle de base de Digiforma.
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Puis-je modifier le règlement intérieur prévu par Digiforma ?

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Rechercher un tag / balise dans les modèles de documents

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Où télécharger l’ « Autre document stagiaire » ?

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Balises "Si...Alors..." et "Sauf Si Alors..."

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Propager les en-têtes et pieds de page sur tous mes documents

Gagnez du temps pour personnaliser les en-têtes et pieds de pages tous vos documents !
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Comment changer le modèle de document utilisé par défaut ?

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Peut-on intégrer une signature dans les documents ?

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Comment ouvrir les documents téléchargés avec OpenOffice ?

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Comment créer un code unique pour vos conventions de formation ?

Cet article vous explique comment numéroter vos devis et conventions.
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Comment personnaliser le modèle document généré par défaut ?

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"Erreur de création du zip" : je n'arrive pas à télécharger mes documents

modification et téléchargement de documents
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Comment personnaliser mes modèles de documents ?

Utilisez notre éditeur de documents (type Word) pour ajuster les modèles proposés par Digiforma !
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Comment remplacer le logo par défaut par une autre image dans les documents ?

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Comment changer la taille d'une image dans l'éditeur de modèles de documents ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire apparaître une information ou un code à côté du nom de chaque stagiaire dans les feuilles d'émargement ?

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Quels documents puis-je générer avec le compte gratuit Digiforma ?

Les documents de la formation : convention, attestation, BPF
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Mon en-tête avec le logo dépasse à droite de la feuille générée ?

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Comment enlever la bordure d'un tableau dans l'éditeur de documents ?

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Envoyez vos emails depuis Digiforma

Digiforma peut-il envoyer des emails aux stagiaires via mon propre nom de domaine à la place de server@digiforma.com ?

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Comment modifier le titre de mes emails ?

Vous souhaitez modifier les noms de vos emails pour vous y retrouver plus facilement (sans pour cela en modifier l'objet)
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Comment sélectionner un autre modèle d'email pour mes intervenants ?

Cet article vous détaille comment paramétrer vos différents modèles d'emails et comment les sélectionner pour vos intervenants
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Les intervenants peuvent-ils envoyer des emails dans Digiforma ?

Un formateur ayant les droits d'envoi d'emails peuvent envoyer des mails dans Digiforma, cet article vous explique comment faire :
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Comment personnaliser vos modèles d’emails ?

Créez différents modèles et utilisez-les dans vos sessions en fonction de vos besoins pour gagner du temps !
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Ré-initialiser un modèle d'e-mail avec le modèle de Digiforma

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Modifier l'objet de mon mail

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Planifier un envoi de mail

Après avoir idéalement testé l'envoi de votre mail, planifiez-le pour ne plus y penser !
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Où puis-je choisir les stagiaires que je souhaite convoquer par e-mail à une session de formation ?

Convoquer vos formés à la session de formation
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Faire un suivi des emails envoyés par la plateforme

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Organisez vos données avec l'onglet Données

Pourquoi ne peut-on pas attribuer le même mail à plusieurs contacts ?

Comment pallier à ce problème grâce aux alias de mails.
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Comment extraire / exporter nos données (Excel) enregistrées dans digiforma ?

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Comment fonctionne la gestion des compétences ?

Attribuez des compétences à vos intervenants et à vos programmes de formation pour faciliter le suivi de vos formations.
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Comment entrer les dates d'indisponibilités pour un formateur ?

Vous souhaitez donner accès à Digiforma à vos formateurs afin qu'ils indiquent leurs dates de disponibilité.
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Créer une fiche client Entreprise - Stagiaire

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Comment anonymiser les données d'un stagiaire (RGPD) ?

Découvrez la procédure pour anonymiser les données d'un stagiaire afin d'être en conformité avec le RGPD
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Le choix des colonnes de mes données stagiaires ne s'affiche pas

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Je décide de suspendre mon utilisation de Digiforma, puis-je récupérer mes données et sous quelle forme ?

Récupération des données et format données Excel
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Comment supprimer une entreprise dans la base de données ?

Suppression des données entreprise / société / client
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Est-ce que le logiciel permet de gérer les stagiaires et d'enregistrer leur parcours de formation ?

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Peut-on importer des stagiaires ou entreprises depuis un fichier Excel ?

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Comment faire pour que les stagiaires apparaissent dans la liste par ordre alphabétique ?

Trier les données en ordre alphabétique
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Comment gérer un doublon d'emails de stagiaires ?

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Où puis-je intégrer les documents relatifs aux diplômes, certifications et compétences de mes formateurs ?

Lier un document ou ajouter un diplôme à un stagiaire / formé
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Comment supprimer une entreprise dans l'onglet mes données ?

Supprimer la fiche d'une entreprise
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Complétez votre profil avec l'onglet Compte

Comment changer mon mot de passe ?

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Compte d'accès : votre formateur n'a pas reçu le lien pour se connecter

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Modifier mon email

Modifiez votre email de connexion dans votre profil dans l'onglet compte de Digiforma.
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Changer la devise dans Digiforma

Par défaut, la monnaie de Digiforma est l'Euro. Vous pouvez modifier ceci pour facturer en CHF, CFP, CFA, etc.
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DPC, ADELI et RPPS sur Digiforma

Comment créer une session DPC et modifier vos documents !
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Plusieurs Organismes de Formation différents sur Digiforma

Cet article vous explique comment gérer le multi-comptes dans Digiforma.
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Datadock

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Digiforma existe-il en anglais ?

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Comment créer un compte d'accès ?

Vous souhaitez travailler à plusieurs sur Digiforma : ouvrez des comptes utilisateurs pour vos collaborateurs, formateurs ou administrateurs
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Notifications mails envoyés

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Notifications

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