Suivez ces étapes pour découvrir comment envoyer un e-mail à plusieurs contacts entreprise :
1 - Ajouter un label à vos contacts entreprise
Pour envoyer vos conventions et e-mails à plusieurs contacts à la fois d'une même entreprise, voici la marche à suivre :
En premier lieu, rendez-vous dans l'onglet Données > Entreprises et cliquez sur l'entreprise concernée.
Cliquez sur l'onglet Contacts (ou +Ajouter un contact si ce dernier n'est pas encore créé).
Vous pourrez alors ajouter les informations de vos contacts entreprise, sans oublier de leur attribuer un label 👇
Quels sont les différents labels ?
Il y a trois labels différents :
Le label Contact Représentant Légal vous permet d'envoyer les documents à destination de vos clients (devis, conventions, factures etc.).
Le label Contact Principal Formation vous permet d'envoyer les documents à destination de vos clients (devis, conventions, factures etc.).
Le label Finance vous permet d'envoyer les documents liés à l'aspect financier de la formation (factures). Ce label peut être attribué au service comptable de l'entreprise.
Pour en savoir plus, je vous invite à lire cet article. 👈
Vous pouvez attribuer un même label à plusieurs contacts et plusieurs labels à un seul contact.
Envoyer des e-mails à vos contacts entreprise
Une fois que vous avez ajouté vos contacts, vous pourrez leur envoyer des e-mails.
Pour cela, rendez-vous dans la session de formation et choisissez le document que vous souhaitez envoyer.
Lorsque la fenêtre d'e-mail s'ouvre, cliquez sur tous les destinataires concernés :
Vous pourrez alors cocher ou décocher les contacts pour leur envoyer ou non l'email :
Vous avez également la possibilité d'envoyer des e-mails à vos contacts depuis le tunnel de vente ! Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter cet article.
Et voilà, vous savez désormais comment envoyer un e-mail à plusieurs contacts de la même entreprise !
A quoi servent les labels ?
Vous l'avez vu, les labels peuvent être utilisés pour envoyer des documents, mais ils ont d'autres objectifs !
La signature électronique (Option pro) :
Le label Contact responsable légal permet d'identifier les contacts de l'entreprise qui seront habilités à signer les documents que vous leur envoyez. Ils seront donc proposés au moment de l'envoie de la signature électronique.
Skills.hr (Option pro) :
Skills.hr est une plateforme d'échange entre votre organisme et votre client entreprise. Elle vous permet de communiquer et de transférer documents et informations entre vous.
Vous pourrez donner accès à la plateforme Skills.hr à vos contacts responsables légaux et formation.
Le rapport d'activité :
Dans votre rapport d'activité, vous pourrez filtrer dans les différentes colonnes de vos tableaux toutes les informations que vous souhaitez. Dans le tableau par client, vous pouvez retrouver les informations de vos contacts entreprise en fonction des labels que vous leur aurez attribués.
Pour rappel, découvrez les différents labels dans le détail via cet article 👈