Cet article explique comment appliquer une remise commerciale dans Digiforma. Vous pouvez faire une remise à un seul client (dans l’opportunité, dans la session ou avec un tarif spécial) ou à tous les clients d’un module.
Ajouter une remise commerciale sur un client
Créer un devis avec remise
Pour créer un devis avec remise, ajoutez la remise directement dans l'opportunité de votre client :
Ouvrez l'opportunité du client concerné.
Cliquez sur le bouton Ajouter une remise.
Donnez un intitulé à la remise.
Choisissez le type de remise : en pourcentage ou en montant. Une remise en montant se saisit hors taxes (HT).
Générez votre devis comme d'habitude.
La remise apparaît sur le devis grâce à la balise « tableau des coûts ». Elle est aussi visible dans la session, sur la fiche du client.
Gérer la remise au niveau du client
Vous pouvez également ajouter la remise ou la supprimer depuis l'onglet Apprenant de la session de formation.
La remise est ensuite visible dans l'onglet Apprenant au niveau de la ligne du client, là où s'affiche le coût de la formation, avec la mention "Remise".
Voir la remise dans la facture
Une ligne correspondant à la remise est créée automatiquement dans la facture.
Il est possible de la modifier mais ce n'est pas recommandé pour conserver la cohérence avec le coût défini dans le reste de la session.
Piloter les remises dans les rapports d'activité
Utilisez les filtres pour piloter les remises accordées à vos clients en un clin d'oeil !
Les remises sont visibles dans les rapports suivant :
Suivi d'activité > Par client
Suivi commercial
Suivi des factures
Utiliser le tarif spécial sur un client
Dans quel cas utiliser le tarif spécial ?
Le tarif spécial vous permet de fixer des prix particuliers pour un client dans une session. Il est utile pour :
appliquer une remise sur un module en particulier pour ce client ;
gérer une structure de prix particulière ;
avoir des prix spéciaux sur chacun des modules.
Comment ajouter un tarif spécial ?
Rendez-vous sur l'onglet Configuration > Apprenants
Sur le client concerné sur les trois points (...) en bout de ligne.
Sélectionnez Modifier le client.
Activez l'option Tarif spécial via le bouton dédié.
Les tarifs spéciaux ne sont pas liés aux modules. Le calcul automatique en fonction de la durée n'est donc pas disponible. Il est recommandé de privilégier les types de facturation "Par client" ou "Par apprenant" lors de l'utilisation des tarifs spéciaux.
Cas particulier : Individualisation des parcours
⚠️ Attention : avec la facturation « Par apprenant », le tarif spécial ne tient pas compte de l'individualisation des parcours. La ligne de facture est calculée comme si l'apprenant suivait tous les modules, même si certains sont décochés.
Appliquer une remise globale sur un module
Si la remise concerne tous les clients d'un même module, vous devez ajouter une ligne de tarification spécifique directement dans la configuration du module de votre session.
Procédure de saisie de la remise
Accédez au module de la session de formation.
Ajoutez une nouvelle ligne de prix (ex: "Remise exceptionnelle").
Important : Saisissez le montant de la remise avec un signe négatif (ex:
-300€) pour qu'il soit déduit du total.
