Digiforma vous permet de créer vos devis et de les numéroter depuis une session de formation ou depuis vos opportunités dans le CRM pour les envoyer directement à vos prospects et à vos clients 🚀

Avant de créer un devis dans une session de formation, il faudra d’abord ajouter un client ou un prospect à celui-ci.

Pour cela, rendez-vous sur la page de Configuration de votre session puis sur l'onglet Apprenants et "Ajouter un client / une opportunité entreprise" ou "ajouter un client / une opportunité entreprise" :

💡Si vous savez que votre client validera le devis et que vous souhaitez prendre un peu d'avance, vous pouvez l'ajouter directement en tant que client, sans passer par la case "opportunité" !

Une fois votre client / opportunité(e) ajouté(e) à la session de formation, cliquez sur «créer un devis» :

Lorsqu'un client ou prospect est ajouté dans une session de formation, une opportunité est créée dans tous les cas. Vous pouvez également crée vos opportunité directement depuis le CRM.

Depuis votre Suivi Commercial, vous pouvez effectuer le suivi de votre opportunité et lui créer directement un devis en cliquant sur "Créer un devis" :

Lors de la création du devis, vous pouvez lui affecter un numéro composé du préfixe de votre choix, puis une numérotation automatique est générée à partir de celui-ci :

Vous pouvez créer autant de préfixes que vous le souhaitez. Le logiciel mémorise le dernier préfixe utilisé et le propose automatiquement avec le prochain numéro disponible ! Si vous réutilisez un préfixe déjà utilisé, le logiciel vous proposera le numéro suivant associé au préfixe en question.
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Exemple
Ainsi si vous utilisez 2024-00001 puis faite un devis DUCRET-00004, l'outil vous proposera automatiquement DUCRET-00005 pour le devis suivant.
Cependant, si vous venez manuellement remplacer le préfixe par 2024, alors l'outil reconnaîtra votre préfixe et proposera 2024-00002
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Si vous avez configuré différents modèles de devis, vous allez devoir choisir le modèle correspondant à la main avant d'effectuer l'envoi.

Pour cela, cliquez tout d'abord sur "Actions supplémentaires" pour afficher toutes les actions possibles pour un client donné. Puis, cliquez sur les 3 petits points verticaux pour choisir selon quel modèle de devis ainsi que selon quel format (.pdf ou .doc), vous souhaitez générer votre devis : 

Une fois le devis généré, vous pouvez :

Vous pourrez alors choisir le modèle de mail qui vous convient, personnaliser le mail si besoin. Le devis se mettra automatiquement en pièce jointe ! Cliquez sur "envoyer" quand celui-ci est prêt à partir !

Que ce soit depuis une session ou une opportunité, il faut savoir qu'à chaque fois que vous modifiez un élément de votre proposition commerciale, vous devez créer un nouveau devis pour en avoir une nouvelle version. Cela vous permettra d'avoir un historique des différents devis réalisés avec leur date de création :

En revanche, si vous souhaitez simplement re-générer votre devis selon un nouveau modèle, cela est tout à fait possible !

💡 Pour aller plus loin dans la création des devis depuis le suivi commercial, 👉 rendez-vous sur cet article.

Depuis le menu Rapports d'activité > Suivi commercial puis depuis l'onglet Devis, vous pourrez effectuer un suivi précis de vos devis ! 

Vous pourrez alors choisir les colonnes qui vous intéressent pour suivre vos devis et estimer votre CA potentiel ou prévisionnel par exemple ! 

Pour savoir les données principales qu'il sera possible d'extraire depuis votre Suivi Commercial, nous vous conseillons cet article : Comment réaliser le suivi de mes devis et opportunités avec Digiforma ?