Pour ajouter un client à une session de formation Digiforma, rendez-vous à la page Configuration > Apprenants de la session.
Les 3 types de client pour une session
Vous pouvez ajouter trois types de clients sur une session de formation.
1 / Ajouter un client Entreprise
Dans le cas où une entreprise inscrit ses employés sur leur temps de travail :
2 / Ajouter un client Particulier
Si l'apprenant s'inscrit à la formation sur son temps libre (par exemple dans le cadre d'un financement CPF) :
3 / Ajouter un client Particulier dont le statut est Indépendant :
Si le client est, par exemple, autoentrepreneur et dispose de son propre numéro SIRET) :
Pour ajouter un client dont le statut est "Indépendant", cliquez d'abord sur "ajouter un client particulier" :
Depuis la sélection "Particulier", recherchez votre client particulier. S'il n'existe pas encore dans votre base de données : cliquez sur "Créer un nouvel apprenant" puis renseignez ses informations.
Retrouvez ensuite le champ "statut", sélectionnez "indépendant"
Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
De retour sur la page "Apprenants" de la session, votre client est désormais enregistré en tant qu'indépendant. Chaque icône permet de vérifier le statut enregistré :
L'entité à laquelle sont rattachés les apprenants impactera ensuite la facturation.
Modifier le statut d'un client dans une session
Le menu Statut se trouve sur la page Configuration > Apprenants, à droite de la ligne du client de la session, c'est-à-dire de l'entité qui finance la formation. Il s'agit d'un statut commercial.
5 statuts sont disponibles : "Indécis, Gagné, Perdu, Annulé ou Finalisé".
Ce que vous voyez dépend donc du type de client :
Client Entreprise : le menu Statut se trouve sur la ligne de l'entreprise. Les apprenants inscrits sous cette entreprise n'ont pas de menu Statut.
Client Particulier ou Indépendant : l'apprenant est lui-même le client de la session, le menu Statut est donc disponible sur sa ligne.
Dirigez votre curseur à droite depuis le menu déroulant "Statut". Sélectionnez le statut à appliquer à votre client. La page va ensuite se recharger pour enregistrer ✅.
💡 Désistement ou abandon : le statut Annulé s'utilise lorsque le client n'est jamais entré en formation, avec l'ensemble de ses apprenants. Lorsqu'un apprenant rattaché à une entreprise se désiste, la déclaration se fait dans Suivi > Absences de la session avec le motif Abandon.