⚠️ La signature électronique est une fonctionnalité disponible en option en complément de votre abonnement 👈 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! |
Envoyer son devis à faire signer électroniquement
Une fois le devis créé, vous pouvez l'envoyer à votre client pour qu'il puisse le signer et vous apporter un niveau de signature légal à vos devis dématérialisés ✍🏽.
Une fois votre devis généré, il suffit de cliquer sur le bouton Signer👇 en dessous du téléchargement :
Vous pouvez envoyer la demande de signature depuis une opportunité dans votre "Suivi commercial" 👆 ou depuis une "Session de formation" 👇
Paramétrer l'e-mail d'invitation pour signature
La demande de signature est envoyée par e-mail à votre client. Pour cela, vous disposez dans vos modèles d'e-mails d'un e-mail dédié.👇
Vous pouvez l'utiliser comme tel ou le personnaliser. Vous pouvez également vous créer un modèle de mail différent pour chaque type de document à signer électroniquement.
⚠️ Veillez à bien conserver la balise Lien de signature dans celui-ci.
⚠️ Il est important de noter qu'au sein de votre organisme, seuls le possesseur de compte, les administrateurs et les commerciaux ont la possibilité de signer les documents via cette fonctionnalité. Les intervenants n'ont pas accès à cette fonctionnalité dans Digiforma.