Digiforma vous propose de gérer vos documents de formation en quelques clics.
Pour cela, vous aurez toujours à générer les documents dans un premier temps pour ensuite les envoyer aux contacts de votre choix.
Suivez nos conseils :
📄 Comment générer un document dans une session de formation dans Digiforma ?
Il faut d'abord ouvrir une session de formation, et cliquer sur le Menu "Gestion" ou "Suivi", pour sélectionner le document de votre choix, puis l'icône 3 petits points pour choisir le modèle à générer.
Ce petit tutoriel vidéo vous montre comment générer n'importe quel document dans une session de formation Digiforma.
Exemple ci-dessous depuis le Menu Conventions :
Le bouton de génération de document fonctionne en deux étapes :
Vous devez d'abord choisir le format de votre choix dans la liste déroulante (format .doc ou .pdf par exemple), qui provient des modèles enregistrés dans Compte > Modèles de documents.
Une fois le document généré, vous pourrez le télécharger (icône flèche), et l'envoyer directement à son destinataire (bouton enveloppe).
Note : d'autres options de partage peuvent être visibles selon votre abonnement :
✍️ Si ce document est éligible à la signature électronique, vous pouvez déclencher la signature électronique pour les formats PDF (en savoir plus sur cette option).
🔀 Le document pourra aussi être partagé sur l'Espace Entreprise du client éligible.
🔂 Mettre à jour un document
J'ai modifié une information dans ma session, mais mon document ne se met pas à jour quand je le télécharge.
Pour que le document prenne en compte les nouvelles informations, il faudra le générer à nouveau :
La date et l'heure de la création précédente sont indiquées.
✉️ Envoyer par email un document généré sur Digiforma
Chaque document généré sur Digiforma est relié à un modèle d'email.
Il vous suffit de cliquer sur l'icône d'email proche du nom du document pour ouvrir la fenêtre d'envoi :
Vous pourrez alors vérifier les destinataires sélectionnés, et cliquer sur Envoyer.
Note : la planification est également disponible pour une date future.
En savoir plus : Quels sont les modèles de documents dans Digiforma ?