Configuration du Compte, Données & Modèles de Documents

Apprenez à configurer votre Compte Digiforma et vos comptes d'accès ainsi qu'à personnaliser vos modèles de documents

Henri avatar Jade avatar Anne-Gaëlle Burel avatar +6
65 articles dans cette collection
Écrit par Henri, Jade , Anne-Gaëlle Burel et 6 autres.
1. Paramétrez votre Compte Digiforma

A quoi est rattachée l'adresse mail du possesseur de compte ? Comment changer cette adresse mail ?

Quel est le lien entre l'adresse mail du possesseur de compte, l'envoi des e-mails et les notifications ?
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer mon mot de passe ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la devise/monnaie ?

Par défaut, la monnaie de Digiforma est l'Euro. Vous pouvez modifier ceci pour facturer en CHF, CFP, CFA, etc.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne l'exonération de TVA dans Digiforma ?

Vous êtes en micro-entreprise ou association et exonéré de TVA : voici comment paramétrer votre compte.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer plusieurs comptes / différents Organismes de Formation sur Digiforma ?

Cet article vous explique comment gérer le multi-comptes dans Digiforma.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer mon IBAN / mes coordonnées bancaires pour le paiement de mon abonnement ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter une entrée DNS ? (OVH)

Découvrez les étapes à suivre pour configurer des nouvelles entrées DNS lors de la procédure de changement d'adresse email d'envoi.
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Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment configurer les notifications ?

Différentes actions génère des notifications sur Digiforma : découvrez comment les configurer
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

API / Zapier Digiforma

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
3. Organisez vos données avec l'onglet Données

Comment extraire / exporter nos données (Excel) enregistrées dans digiforma ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Pourquoi ne peut-on pas attribuer le même mail à plusieurs contacts ?

Comment pallier à ce problème grâce aux alias de mails.
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Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer une fiche Entreprise / Apprenant / Intervenant / Financeur ?

Créez une nouvelle fiche à partir de votre base de Données ou directement depuis une session
Manon avatar
Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Je décide de suspendre mon utilisation de Digiforma : puis-je récupérer mes données et sous quelle forme ?

Récupération des données Digiforma
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment anonymiser les données d'un apprenant (RGPD) ?

Découvrez la procédure pour anonymiser les données d'un stagiaire afin d'être en conformité avec le RGPD
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Que faire lorsque le choix des colonnes des bases de données ne s'affiche pas ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment entrer les dates d'indisponibilités pour un intervenant ?

Vous souhaitez donner accès à Digiforma à vos intervenants afin qu'ils indiquent leurs dates de disponibilité.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment exporter la liste des stagiaires ?

Découvrez comment exporter la liste globale des stagiaires, ou les stagiaires d'une session précise.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
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Comment utiliser l'onglet "Apprenants" dans vos données ?

L'onglet "Données" de votre espace Digiforma vous permet de retrouver un certain nombre de listes et notamment votre liste d'apprenants.
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Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment supprimer une entreprise / un apprenant / un intervenant de ma base de données ?

Supprimez la fiche d'une entreprise, d'un apprenant, d'un intervenant, d'un financeur ou d'un lieu dans votre onglet "Données"
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Le logiciel permet-il de gérer les apprenants et d'enregistrer leur parcours de formation ?

Retrouvez l'ensemble des sessions suivies par l'un de vos apprenants
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer un doublon d'emails d'apprenants / contacts clients / intervenants ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment afficher la liste des salariés connus d'une entreprise ?

Vous souhaitez retrouver la liste des salariés d'un de vos clients entreprises
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Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter des contacts sur une fiche entreprise ?

Renseignez différents contacts dans vos entreprises clientes
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Écrit par Benoit Linet
Mis à jour cette semaine

Comment importer et exporter mes données apprenants, entreprises et intervenants dans Digiforma ?

Importer mes listes déjà existantes dans Digiforma pour compléter automatiquement les fiches apprenants, entreprises et intervenants
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Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment préciser la civilité d'un apprenant, contact entreprise ou intervenant ?

Où ajouter la civilité dans Digiforma et comment l'utiliser dans vos modèles de documents
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Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fusionner deux contacts ?

Apprenez à gérer les doublons de contacts dans Digiforma
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Écrit par Maeva
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où archiver mes documents ?

Archivez vos documents dans vos sessions de formations ou dans vos fiches dans votre base de données.
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la catégorie (le type) d’un financeur ?

Le type de financeur est important notamment afin de ventiler correctement votre BPF :-)
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
4. Personnalisez vos Modèles de Documents & Emails

Une convention est-elle obligatoire ? (Inter - Intra)

Faire le point sur ce document dans le cadre de la legislation française
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment personnaliser mes modèles de documents ?

Utilisez notre éditeur de documents pour ajuster les modèles proposés par Digiforma suivant vos besoins !
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment définir un modèle de document à utiliser par défaut et comment l'utiliser ?

Afin de vous faire gagner du temps, Digiforma vous permet de définir un Modèle de document à générer par défaut.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne la réinitialisation des modèles de documents avec le modèle d'origine ou un autre modèle ?

Découvrez comment fonctionne le bouton "initialiser avec un autre modèle" dans les modèles de document
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Écrit par Jade
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Comment personnaliser vos modèles d’emails ?

Créez différents modèles et utilisez-les dans vos sessions en fonction de vos besoins pour gagner du temps !
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment réinitialiser un modèle d'e-mail avec le modèle d'origine de Digiforma ?

Repartez de zéro avec vos modèles de mails en le réinitialisant avec le modèle d'origine de Digiforma
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment m'assurer que mes modèles de documents sont à jour ?

Digiforma met souvent à jour les modèles de documents : découvrez comment actualiser votre compte.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment personnaliser mes documents en fonction des modules du client

Cet article vous explique comment modifier les tags des documents afin d'avoir des documents adaptés aux modules choisis par le client.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment utiliser mon logo en en-tête et pied de page de mes modèles de documents ?

Cet article vous explique comment charger votre logo dans vos documents (conventions, devis, factures, etc)
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment remplacer le logo par défaut par une autre image dans les documents ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment propager les en-têtes et pieds de page sur tous mes documents ?

Gagnez du temps en personnalisant vos en-têtes et pieds de pages tous vos documents en quelques clics !
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment rechercher une balise dans mes modèles de documents ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionnent les balises tableaux conditionnels "Si...Alors..." et "Sauf Si Alors..." ?

Voyons ensemble comment utiliser ces tableaux conditionnels
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on intégrer une signature dans les documents ?

Intégrez une signature sous forme d'image dans vos Modèles de documents
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter une image dans un modèle de document ?

Personnalisez vos documents avec des logos, icônes et images
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
6. Modèles de Documents : pour aller plus loin

Comment ajouter mes CGV en Annexe d'un modèle de document ?

Ajoutez automatiquement vos conditions générales de ventes en Annexes de tous vos documents !
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où puis-je intégrer mon Règlement intérieur et mes CGV sur Digiforma ?

Chargez votre propre document de Réglement intérieur et/ou de CGV sur Digiforma
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Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où charger mon livret d'accueil ?

Intégrez votre livret d'accueil avec vos CGV et/ou votre réglement intérieur
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où télécharger l’ « Autre document stagiaire » ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer un document type "Diplôme" ?

Cet article vous explique comment créer un document de type diplôme pour conclure vos sessions de formation !
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment résoudre les problèmes liés à la génération de documents ?

Retrouvez ici les problèmes courants rencontrés lors de la génération de documents dans Digiforma et la meilleure façon de les résoudre :)
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

"Erreur de création du zip" : je n'arrive pas à télécharger mes documents

modification et téléchargement de documents
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on intégrer un saut de page dans un modèle de document ?

Cet article vous montre où se trouve le bouton correspondant au Saut-de-page dans vos modèles de documents
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la taille d'une image dans l'éditeur de modèles de documents ?

Modifiez la taille de votre image/logo dans vos documents
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

A quoi servent les codes internes ? Comment créer un code unique pour vos documents de formation ?

Cet article vous explique comment numéroter vos devis, conventions et factures
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire quand mon en-tête avec le logo dépasse à droite de la feuille générée ?

Adapter son modèle de document pour éviter que l'en-tête dépasse lorsqu'on génère le document
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment enlever la bordure d'un tableau dans l'éditeur de documents ?

Reprenez la mise en page de vos modèles de documents
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où télécharger l’«Autre document intervenant » ?

Voyons ensemble où retrouver votre "Autre document intervenant" pour pouvoir le télécharger ou l'envoyer à votre intervenant.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine