Configuration du Compte, Données & Modèles de Documents

Apprenez à configurer votre Compte Digiforma et vos comptes d'accès ainsi qu'à personnaliser vos modèles de documents

Henri avatar Jade avatar Anne-Gaëlle Burel avatar +9
69 articles dans cette collection
Écrit par Henri, Jade , Anne-Gaëlle Burel et 9 autres.
1. Paramétrez votre Compte Digiforma

Gandi : Comment ajouter une entrée DNS ?

Changez votre adresse email d’envoi dans Digiforma et découvrez la marche à suivre pour configurer les nouvelles entrées sur Gandi.
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Écrit par Marta Toribio
Mis à jour il y a plus d'une semaine

API Zapier : Quelles sont les options d'interconnexions avec Digiforma ?

Visualisez dans cet article les actions que vous pouvez automatiser grâce à l'interconnexion entre Digiforma et Zapier
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Écrit par Laura
Mis à jour il y a plus d'une semaine

A quoi est rattachée l'adresse mail du possesseur de compte ? Comment changer cette adresse mail ?

Quel est le lien entre l'adresse mail du possesseur de compte, l'envoi des e-mails et les notifications ?
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer mon mot de passe ?

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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la devise/monnaie ?

Par défaut, la monnaie de Digiforma est l'Euro. Vous pouvez modifier ceci pour facturer en CHF, CFP, CFA, etc.
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne l'exonération de TVA dans Digiforma ?

Vous êtes en micro-entreprise ou association et exonéré de TVA : voici comment paramétrer votre compte.
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer mon IBAN / mes coordonnées bancaires pour le paiement de mon abonnement ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter une entrée DNS ? (OVH)

Découvrez les étapes à suivre pour configurer des nouvelles entrées DNS lors de la procédure de changement d'adresse email d'envoi.
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Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment configurer les notifications ?

Différentes actions génère des notifications sur Digiforma : découvrez comment les configurer
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Quelles sont les interconnexions possibles avec Digiforma ?

Découvrez les deux API auxquelles vous pouvez avoir accès pour interconnecter Digiforma avec un autre logiciel ou solution cloud
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
2. Créez et configurez vos comptes d'accès Administrateurs et Intervenants

Comment configurer un compte d'accès administrateur ?

A quoi correspondent les différents droits d'accès pour vos administrateurs ?
Manon avatar
Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Quelle est la différence entre l'extranet intervenant et le compte intervenant ?

Votre intervenant ne pourra pas faire la même chose s'il se trouve sur son extranet intervenant plutôt que sur son compte intervenant
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer un compte d'accès ?

Vous souhaitez travailler à plusieurs sur Digiforma : ouvrez des comptes administrateurs et des comptes intervenants
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Compte d'accès : comment envoyer l'invitation à votre formateur ?

Vous venez de créer un compte d'accès : voyons comment inviter votre formateur à finaliser son compte en créant son mot de passe
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment configurer un compte d'accès intervenant ?

A quoi correspondent les différents droits d'accès pour vos intervenants ?
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Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer plusieurs comptes / différents Organismes de Formation sur Digiforma ?

Cet article vous explique comment gérer le multi-comptes dans Digiforma.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire si mon administrateur/intervenant n'arrive pas à se connecter sur son compte Digiforma ?

Lorsque votre administrateur/intervenant se connecte, son compte Digiforma est vide, il arrive sur un autre compte ou un compte d'essai ?
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Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine
3. Organisez vos données avec l'onglet Données

Comment exporter toutes ses données de Digiforma ?

Par soucis de sécurité ou pour une utilisation externe de vos informations, vous pouvez exporter toutes vos données de Digiforma !
Maëla Pietri avatar
Écrit par Maëla Pietri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter des champs personnalisés dans la fiche de vos contacts ?

Découvrez comment créer des champs additionnels dans la fiche de vos clients entreprises, apprenants, intervenants, financeurs ou lieux.
Benoit Linet avatar
Écrit par Benoit Linet
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Pourquoi ne peut-on pas attribuer le même mail à plusieurs contacts ?

Comment pallier à ce problème grâce aux alias de mails.
Beryl Guibourt avatar
Écrit par Beryl Guibourt
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer une fiche Entreprise / Apprenant / Intervenant / Financeur ?

Créez une nouvelle fiche à partir de votre base de Données ou directement depuis une session
Manon avatar
Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment anonymiser les données d'un apprenant (RGPD) ?

Découvrez la procédure pour anonymiser les données d'un stagiaire afin d'être en conformité avec le RGPD
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Je décide de suspendre mon utilisation de Digiforma : puis-je récupérer mes données et sous quelle forme ?

Récupération des données Digiforma
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Que faire lorsque le choix des colonnes des bases de données ne s'affiche pas ?

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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment exporter la liste des apprenants ?

Découvrez comment exporter la liste globale des apprenants, ou les apprenants d'une session précise.
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment utiliser l'onglet "Apprenants" dans vos données ?

L'onglet "Données" de votre espace Digiforma vous permet de retrouver un certain nombre de listes et notamment votre liste d'apprenants.
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Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment supprimer une entreprise / un apprenant / un intervenant de ma base de données ?

Supprimez la fiche d'une entreprise, d'un apprenant, d'un intervenant, d'un financeur ou d'un lieu dans votre onglet "Données"
Manon avatar
Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Le logiciel permet-il de gérer les apprenants et d'enregistrer leur parcours de formation ?

Retrouvez l'ensemble des sessions suivies par l'un de vos apprenants
Manon avatar
Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer un doublon d'emails d'apprenants / contacts clients / intervenants ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment afficher la liste des salariés connus d'une entreprise ?

Vous souhaitez retrouver la liste des salariés d'un de vos clients entreprises
Axel Norberg avatar
Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment importer et exporter mes données apprenants, entreprises et intervenants dans Digiforma ?

Importer mes listes déjà existantes dans Digiforma pour compléter automatiquement les fiches apprenants, entreprises et intervenants
Claire CHALMIN avatar
Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment préciser la civilité d'un apprenant, contact entreprise ou intervenant ?

Où ajouter la civilité dans Digiforma et comment l'utiliser dans vos modèles de documents
Axel Norberg avatar
Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter des contacts sur une fiche entreprise ?

Renseignez différents contacts dans vos entreprises clientes et leur affecter les bons labels
Claire CHALMIN avatar
Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la catégorie (le type) d’un financeur ?

Le type de financeur est important notamment afin de ventiler correctement votre BPF :-)
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
4. Personnalisez vos Modèles de Documents

Quels sont les modèles de documents dans Digiforma ?

Découvrez les modèles de documents proposés dans Digiforma : où peut on les retrouver et comment fonctionnent-ils ?
Claire CHALMIN avatar
Écrit par Claire CHALMIN
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment définir un modèle de document à utiliser par défaut et comment l'utiliser ?

Afin de vous faire gagner du temps, Digiforma vous permet de définir un Modèle de document à générer par défaut.
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne la réinitialisation des modèles de documents avec le modèle d'origine ou un autre modèle ?

Découvrez comment fonctionne le bouton "initialiser avec un autre modèle" dans les modèles de document
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment personnaliser mes modèles de documents ?

Utilisez notre éditeur de documents pour ajuster les modèles proposés par Digiforma suivant vos besoins !
Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment m'assurer que mes modèles de documents sont à jour ?

Digiforma met souvent à jour les modèles de documents : découvrez comment actualiser votre compte.
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment utiliser mon logo en en-tête et pied de page de mes modèles de documents ?

Cet article vous explique comment charger votre logo dans vos documents (conventions, devis, factures, etc)
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment remplacer le logo par défaut par une autre image dans les documents ?

Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment personnaliser mes documents en fonction des modules du client ?

Cet article vous explique comment modifier les tags des documents afin d'avoir des documents adaptés aux modules choisis par le client.
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment propager les en-têtes et pieds de page sur tous mes documents ?

Gagnez du temps en personnalisant vos en-têtes et pieds de page tous vos documents en quelques clics !
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment rechercher une balise dans mes modèles de documents ?

Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionnent les balises tableaux conditionnels "Si...Alors..." et "Sauf Si Alors..." ?

Voyons ensemble comment utiliser ces tableaux conditionnels
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Écrit par Manon
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on intégrer une signature dans les documents ?

Intégrez une signature sous forme d'image dans vos Modèles de documents
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Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter une image dans un modèle de document ?

Personnalisez vos documents avec des logos, icônes et images
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine
6. Modèles de Documents : pour aller plus loin

Session reportée ou annulée : comment faire un avenant à la convention ?

Digiforma ne génère pas automatiquement d'avenant aux conventions ou aux contrats : voici les options à votre disposition.
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter un document en Annexe d'un autre modèle de document ?

Ajoutez un document en annexe d'un autre pour pouvoir envoyer plusieurs documents par emails ! (conventions, programmes CGVs etc.)
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où puis-je intégrer mon Règlement intérieur et mes CGV sur Digiforma ?

Chargez votre propre document de Réglement intérieur et/ou de CGV sur Digiforma
Axel Norberg avatar
Écrit par Axel Norberg
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Où charger mon livret d'accueil ?

Intégrez votre livret d'accueil avec vos CGV et/ou votre réglement intérieur
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer un document type "Diplôme" ?

Cet article vous explique comment créer un document de type diplôme pour conclure vos sessions de formation !
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Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment résoudre les problèmes liés à la génération de documents ?

Retrouvez ici les problèmes courants rencontrés lors de la génération de documents dans Digiforma et la meilleure façon de les résoudre :)
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Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

"Erreur de création du zip" : je n'arrive pas à télécharger mes documents

modification et téléchargement de documents
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Peut-on intégrer un saut de page dans un modèle de document ?

Cet article vous montre où se trouve le bouton correspondant au Saut-de-page dans vos modèles de documents
Jade avatar
Écrit par Jade
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer la taille d'une image dans l'éditeur de modèles de documents ?

Modifiez la taille de votre image/logo dans vos documents
Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

A quoi servent les codes internes ? Comment créer un code unique pour vos documents de formation ?

Cet article vous explique comment numéroter vos devis, conventions et factures
Anne-Gaëlle Burel avatar
Écrit par Anne-Gaëlle Burel
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment faire quand mon en-tête avec le logo dépasse à droite de la feuille générée ?

Adapter son modèle de document pour éviter que l'en-tête dépasse lorsqu'on génère le document
Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment enlever la bordure d'un tableau dans l'éditeur de documents ?

Reprenez la mise en page de vos modèles de documents
Henri avatar
Écrit par Henri
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment dupliquer un modèle de document ?

Découvrez comme gagner du temps en clonant / dupliquant un de vos modèles de document
Edouard Menayde avatar
Écrit par Edouard Menayde
Mis à jour il y a plus d'une semaine