Digiforma vous permet de générer des codes uniques pour chaque client (entreprise ou particulier) et chaque session de formation. Vous pouvez ensuite intégrer ces codes dans tous vos documents : devis, conventions et factures.
Code interne par session de formation
Modifier son code interne par session
Un code interne est généré automatique lors de la création de toute nouvelle session de formation.
Ce code est modifiable depuis l'onglet Configuration > Initialisation depuis l'encart "Code interne" :
Ajouter le code interne de session sur ses documents
Pour faire apparaître le code interne de la session dans vos documents, vous devez ajouter la balise "Code interne de la session" dans vos modèles de documents dans votre onglet Configuration > Modèles de documents :
Code interne par client
Visualiser et modifier le code interne client
Pour chaque client un code interne est généré automatiquement.
Rendez-vous dans votre onglet Données > Entreprises > Données > Informations. Ici vous pourrez modifier directement le code interne :
Un code interne est également généré pour :
les apprenants
les financeurs
les intervenants.
Ce code interne peut être modifié directement via la fiche de la base de données.
Ajouter le code interne client sur ses documents
Pour faire apparaître le code interne du client dans vos documents, vous devez ajouter la balise "Code interne du client" dans vos modèles de documents via votre onglet Configuration > Modèles de documents :
Dans vos modèles de documents, vous pouvez associer ces deux codes internes pour créer un identifiant unique. Cela donne par exemple :
