Nous allons voir ensemble comment créer automatique un contact dans votre CRM après la création d’une fiche Entreprise ou d’une fiche Apprenant dans Digiforma 📬
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👉 Création du Zap et choix de l'application source
​👉 Comment connecter Digiforma à Zoho ?
👉 Comment connecter Digiforma à Hubspot ?

En premier, rendez-vous sur votre compte Zapier, il sera nécessaire de créer un zap et connecter notre compte Digiforma à Zapier. On choisira Digiforma comme application puis comme évènement (event) la création d’un nouvel apprenant (New trainee) ou d’une nouvelle entreprise (New Company).

Pour notre exemple nous choisirons d’importer les informations d’une entreprise vers notre CRM. Il faut également tester la connexion dans l’étape suivante 👇

Cet article vous indiquera comment connecter Digiforma à Zapier 📖

Dans cette partie, nous allons voir comment connecter Zoho à Digiforma pour synchroniser la création de contact de Digiforma vers Zoho. Je choisi donc dans l’application Zoho CRM à cette étape pour connecter les 2 applications :

Puis je sélectionne ‘Create/Update Module Entry’ pour créer une entrée vers une fiche de contact :

Je connecte mon contact Zoho à Zapier et je clique sur continuer pour poursuivre la construction du Zap.

Je sélectionne ensuite le type de module que je souhaite créer dans mon CRM, ici cela peut donc être un Prospect (Lead) ou bien un Contact :

Il sera alors nécessaire de paramétrer un Layout ‘Standard’ pour la construction du Zap.

Il faut alors compléter les champs du Zap en fonction des informations disponibles qui ont été remontées par Digiforma : le nom doit être inscrit dans le champ ‘nom( last name)’ , l’email dans le champ Email etc…

Le nom de famille (last name) est un champ obligatoire.

Une fois les champs complétés, je peux cliquer sur Continuer puis poursuivre avec la phase de test pour vérifier que l’importation fonctionne correctement :

Dans cette partie, nous allons voir comment connecter Hubspot à Digiforma pour synchroniser la création de contact Entreprise ou Apprenant de Digiforma vers Hubspot.

Il faut donc choisir l’application Hubspot comment seconde application à connecter à Digiforma :

Il faudra choisir comme ‘event’ la création d’une nouvelle Entreprise (Company). Nous choisissons cette option pour notre exemple mais vous pouvez créer d’autres types de profil comme la création d’un contact ou d’une association.

Ensuite, vous pourrez connecter votre compte Hubspot au Zap.

Il faut alors compléter les champs du Zap en fonction des informations disponible qui ont été remontées par Digiforma comme l’email qui doit être inscrit dans le champ Email etc….

Une fois tous les champs complétés vous pouvez passer à la suite en cliquant sur Continuer et passer à la phase de test pour vérifier que la création du contact ou de l’entreprise se fait bien sur Hubspot.

N'hésitez pas à consulter le support de Zapier ou de Digiforma.
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A vous de jouer 🎉
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Pour aller plus loin :
​Zapier : Que puis-je envisager avec Digiforma ?
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