Digiforma

Découvrez comment accéder à la modification de votre mot de passe utilisateur

Comment changer mon mot de passe lié à mon accès Digiforma?

Vous pouvez affecter un commercial à vos clients pour mieux les accompagner.

Comment affecter un commercial à un client ?

Découvrez nos astuces pour travailler à distance avec vos équipes d'administrateurs et d'intervenants sur Digiforma

Comment travailler en équipe sur Digiforma ?

Découvrez les différentes configurations et fonctions liées au possesseur de compte sur Digiforma.

Possesseur de compte : Configurations et fonctions

Différentes actions génèrent des notifications sur Digiforma : découvrez comment les configurer

Comment configurer les notifications ?

Vous n'êtes pas assujetti à la TVA ? Voici comment paramétrer votre compte.

Comment fonctionne l'exonération de TVA dans Digiforma ?

Par défaut, la monnaie utilisée dans Digiforma est l'Euro. Vous pouvez modifier ce paramétrage pour facturer en CHF, CFP, CFA, etc.

Comment changer la devise/monnaie utilisée par défaut dans Digiforma ?

Comment changer mon IBAN / mon RIB / mes coordonnées bancaires pour le paiement de mon abonnement Digiforma ?

Il est possible de modifier l'adresse mail d'expédition des mails depuis Digiforma par l'adresse mail de votre Organisme

Expédition d'e-mails : comment configurer une adresse d'expédition personnalisée dans Digiforma ?

Pour gérer votre catalogue en ligne, votre Marketplace ou encore votre Espace Entreprise, tout est désormais centralisé sur cette page !

À quoi sert la page "Ma Marque / Mon Catalogue en Ligne" ?

Comment changer l'adresse email d'un compte d'accès intervenant

Découvrez comment optimiser la structure, les marges et l'insertion d'images dans vos documents pour un rendu professionnel.

Astuces sur la mise en page des modèles de documents dans Digiforma

Lucie TARDIEU

Nikoleta

Thibault

1. Paramétrez votre Compte Digiforma

Optimisez la gestion de votre base de données Digiforma : mise à jour, personnalisation, imports, exports...

Comment utiliser l'onglet "Données" ?

Importer efficacement mes bases de données entreprises (clients) pour compléter automatiquement leurs fiches sur Digiforma

Comment importer une base de données entreprise ?

Importer efficacement mes bases de données apprenants pour compléter automatiquement leurs fiches sur Digiforma

Comment importer une base de données apprenants ?

Importer efficacement mes bases de données intervenants pour compléter automatiquement leurs fiches sur Digiforma

Comment importer une base de données Intervenants ?

Digiforma permet de mettre à jour les fiches de vos bases de données (entreprises, apprenants, intervenants, financeurs et lieux) soit manuellement, soit de manière automatisée via un import.

Comment mettre à jour la base de données (entreprises, apprenants, intervenants) ?

Par souci de sécurité ou pour une utilisation externe de vos informations, vous pouvez exporter toutes vos données de Digiforma !

Comment exporter toutes ses données de Digiforma ?

Découvrez comment créer des champs additionnels pour vos bases de données et comment les utiliser dans Digiforma

Comment fonctionnent les champs personnalisés ?

Cet article explique pourquoi une adresse e-mail doit être unique par contact dans le logiciel et présente la solution des alias de messagerie pour contourner cette limite.

Pourquoi ne peut-on pas attribuer le même mail à plusieurs contacts ?

Créez une nouvelle fiche à partir de votre base de Données ou directement depuis une session

Comment créer une fiche Entreprise / Apprenant / Intervenant / Financeur ?

Découvrez comment organiser les données de vos clients afin d'être en conformité avec le RGPD

Comment trier et anonymiser les données personnelles sur Digiforma (RGPD) ?

Découvrez comment exporter la liste globale de vos apprenants ou celle d'une session de formation spécifique.

Comment exporter la liste des apprenants ?

Supprimez la fiche d'une entreprise, d'un apprenant, d'un intervenant, d'un financeur ou d'un lieu depuis votre onglet "Données"

Comment supprimer une entreprise / un apprenant / un intervenant de ma base de données ?

Retrouvez l'ensemble des sessions suivies par l'un de vos apprenants

Le logiciel permet-il de gérer les apprenants et d'enregistrer leur parcours de formation ?

Comment gérer un doublon d'e-mails d'apprenants / contacts clients / intervenants ?

Cet article explique comment retrouver et exporter la liste des salariés rattachés à un client entreprise dans votre base de données Digiforma.

Comment afficher la liste des salariés connus d'une entreprise ?

Où ajouter la civilité dans Digiforma et comment l'utiliser dans vos modèles de documents

Comment préciser la civilité d'un apprenant, contact entreprise ou intervenant ?

Pour structurer vos entreprises clientes, Digiforma vous permet de renseigner et de gérer plusieurs contacts au sein d'une même fiche Entreprise. Cela vous permet d'interagir avec les bons interlocuteurs tout…

Comment ajouter et supprimer des contacts sur une fiche Entreprise ?

Le type de financeur est important notamment afin de compléter correctement votre BPF.

Comment changer la catégorie (le type) d’un financeur ?

L'onglet "Données" constitue la base de données centrale de votre logiciel. C'est dans cette section que vous centralisez toutes les informations relatives à vos clients entreprises.

Comment créer et gérer une fiche Entreprise

Warren

Marine

Axel Norberg

3. Organisez vos données avec l'onglet Données

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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