Dans Digiforma, vous pouvez affecter un commercial à un client pour mieux répartir le suivi entre vos collaborateurs. Cet article présente le compte commercial et ses droits, puis explique comment affecter un commercial à un client depuis une session de formation et comment le modifier.
🎯 Le compte commercial et ses droits
Le compte commercial est un type de compte administrateur : il dispose des mêmes grandes catégories de droits d'accès qu'un compte administrateur.
Le commercial dispose toutefois de ses propres droits. Par défaut, son paramétrage n'est pas identique à celui de l'administrateur : un commercial a automatiquement accès à la partie CRM de votre compte, tandis que l'administrateur a accès à la gestion courante du compte et des sessions de formation.
Au-delà de la distinction des missions de vos collaborateurs dans votre base de données, vous pouvez aussi affecter un commercial à un client.
✨ Affecter un commercial à une session de formation
Lors de la création de votre session, au moment d'assigner votre client à la session de formation, vous pouvez sélectionner le commercial de votre choix dans le menu déroulant.
Pour aller plus loin, consultez l'article Comment configurer un compte d'accès administrateur ?
🚀 Modifier le commercial depuis une session existante
Pour modifier le commercial affecté à un client, rendez-vous dans l'onglet Configuration > Apprenants de votre session. Cliquez sur les trois petits points situés à côté de la fiche du client concerné, puis sélectionnez Modifier.
Basculer un compte entre administrateur et commercial
Vous pouvez distinguer les droits d'accès à la base de données entre le compte administrateur et le compte commercial, et faire basculer facilement un compte d'un statut à l'autre en cliquant sur « Passer en commercial » ou « Passer en administrateur ».
