En accédant à l'onglet Données depuis votre espace personnel, Digiforma vous offre de nombreuses possibilités pour centraliser et tenir à jour vos différentes bases de données.
🚀 Importer facilement vos données
Par le biais de cette fonctionnalité, vous pouvez importer 3 types de données :
Apprenants
Entreprises (Clients)
Intervenants
a. Renseigner manuellement une fiche
Pour chacune de ces données, il est possible de remplir manuellement votre base comme ceci 👇
b. Importer massivement vos fiches grâce à l'import
Ces données peuvent également être remplies automatiquement grâce à une matrice spécifique, mise à votre disposition directement sur la page d'import de données.
Pour un usage optimisé, utilisez le remplissage manuel pour un nombre restreint de lignes à créer. Le remplissage automatique est recommandé pour gagner du temps dès que vous avez plus de 10 lignes à importer.
✅ Mettre à jour vos données
Grâce à sa fonctionnalité d'import de données, Digiforma vous permet non seulement de migrer vos bases de données Apprenants, Intervenants et Entreprises, mais aussi de les mettre à jour une fois qu'elles sont intégrées à votre espace personnel.
⚠️ Respectez l'ensemble des consignes afin de ne pas écraser les données existantes au sein de votre base.
Pour prendre en main cette option, consultez cette ressource explicative ➡️ Comment mettre à jour mes données sur Digiforma ?
⚙️ Organiser l'affichage de vos données
Vous pouvez également organiser l'affichage de vos différentes données, par exemple personnaliser votre liste d'apprenants pour faire ressortir les informations qui vous semblent importantes.
Pour ce faire, dans la section correspondante (Entreprises, Apprenants, Intervenants, Financeurs externes, Lieux de formation), cliquez sur l'icône Choisir les colonnes en haut à droite de votre écran 👇
Vous pouvez alors ajouter des colonnes à votre tableau, comme la profession, l'entreprise, etc. :
Les colonnes ajoutées le resteront même si vous quittez l'onglet.
Pour trier vos données par ordre alphabétique ou par nombre croissant de sessions, cliquez sur l'intitulé de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier. Pour trier par ordre alphabétique inverse ou par ordre décroissant, cliquez une seconde fois sur l'intitulé de la colonne.
🛠 Création de champs personnalisés
Pour compléter précisément votre base de données selon les spécificités de votre activité, vous pouvez créer des champs personnalisés. Ils se créent et se gèrent depuis la page unique Configuration > Champs personnalisés, ou directement depuis une fiche ou une session.
💡 Cette fonctionnalité est disponible en option. Pour plus d'informations, consultez l'article Comment fonctionnent les champs personnalisés ?