Création d'une nouvelle fiche Entreprise
Pour ajouter une entreprise à votre base de données, suivez ces étapes :
Rendez-vous dans l'onglet "Données".
Sélectionnez l'onglet correspondant au type de fiche souhaité.
Cliquez sur le bouton "Ajouter".
Remplissez les informations de la fiche (voir les méthodes ci-dessous).
Cliquez impérativement sur "Enregistrer".
Option 1 : Saisie manuelle
Vous pouvez saisir manuellement tous les champs nécessaires.
Option 2 : Remplissage automatique via Pappers
L'interconnexion avec Pappers permet de récupérer automatiquement les données légales et financières des entreprises françaises.
⚠️ Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les dernières formules d'abonnement.
Procédure d'importation :
Recherchez le nom de l'entreprise dans le champ Raison Sociale.
Sélectionnez l'entreprise correspondante dans la liste suggérée.
Les champs pré-remplis apparaissent en violet.
Nota : Si vous souhaitez modifier un champ comme par exemple le champ "Titre de la fiche entreprise" pour lui donner un nom qui soit plus parlant pour vous en interne ou pour être affiché dans vos modèles de documents, cela est tout à fait possible !
Gestion et consultation des données
Depuis la page principale de votre entreprise, vous pourrez retrouver, en un coup d'œil, toutes les données importantes !
Sur la partie haute, vous retrouverez plusieurs onglets qui vous permettront d'accéder aux différentes actions possibles. Voici comment ils se découpent :
Données
Informations : Permet de modifier les données générales et administratives.
Contact : Regroupe l'ensemble des contacts rattachés. Pour en savoir plus, consultez notre ressource dédiée. (Comment ajouter des contacts sur une fiche Entreprise et renseigner un label ?)
Documents : Centralise tous les fichiers rattachés au client.
Apprenants : Liste les salariés connus de l'entreprise.
Utilisez le bouton "Choisir les colonnes" pour personnaliser la vue.
Vous pouvez créer un apprenant directement depuis cet onglet.
