Finden Sie ab sofort alle Anmeldeanfragen auf der dafür vorgesehenen Seite über das Menü Vertriebsverwaltung > Anmeldungen.
🔎 Anzeige und Lesen der Tabelle der Anmeldeanfragen
Die Tabelle der Anmeldeanfragen ermöglicht es, alle Anfragen anzuzeigen, die auf Bearbeitung warten. Mehrere Quellen können diese Tabelle ergänzen. Um die Herkunft der Registrierung zu überprüfen, fügen Sie die Spalte "Herkunft der Registrierung" hinzu:
Es kann bis zu 4 Anmeldungsquellen geben:
Online-Katalog
Individuelle Form
Unternehmensbereich
Marketplace
✅ Eine Anfrage aus dem Online-Katalog validieren
Um eine Anfrage aus dem Online-Katalog zu validieren, gehen Sie zur Tabelle der ausstehenden Anmeldungen: Vertriebsverwaltung > Anmeldung.
Jede Anfrage erstellt einen Datensatz in Ihrer Datenbank (Unternehmen oder Lernender).
Klicken Sie dann auf:
- "Automatisch bestätigen", um die Anmeldedaten in einen Datensatz umzuwandeln (ohne Änderung),
- oder "Manuell bestätigen", wenn Sie den Datensatz vor der Speicherung in der Datenbank ändern möchten:
Nach der Validierung wird ein Verkaufschance-Datensatz in der 1. Spalte des Verkaufstunnel erstellt, mit dem CRM-Status "bestanden" (grüne Pastille 🟢):
🔄 Aktualisierung vom 24.11.25: Die ab dem 24.11. um 14 Uhr validierten Anmeldeanfragen haben nun den CRM-Status "bestanden".
Vor diesem Datum hatten die validierten Anmeldungen den Status "Unentschlossen". Diese Aktualisierung erfolgt aufgrund zahlreicher Benutzeranfragen.
Fusion: Wenn einige Zeilen violett hervorgehoben sind, dann konsultieren Sie diesen Artikel über die Fusion von Anmeldungen.
Verwaltung von Verkaufschancen aus Anmeldungen im Zusammenhang mit dem Online-Katalog.
Für Anfragen aus dem Online-Katalog können 2 Situationen unterschieden werden:
1️⃣ ÜBERGREIFENDE Anmeldeanfrage für eine bestimmte Sitzung
Der Interessent hat sich für eine übergreifende Sitzung angemeldet, deren Termine im Katalog sichtbar waren. Nach der Validierung wird er direkt als privater Kunde / Unternehmen zu der Sitzung hinzugefügt, die er bei seiner Anmeldung ausgewählt hatte:
Sobald validiert, finde ich meinen validierten übergreifenden Kunden in der betreffenden Sitzung auf der Seite Konfiguration > Lernende :
Ich kann ihn daher kontaktieren, um ihm zusätzliche Informationen zu senden, um seine Teilnahme sicherzustellen (Vereinbarung, Einladung usw.).
2️⃣ INTERNE Kontaktanfrage für ein Programm aus dem Katalog
Der Interessent hat eine Anmeldeanfrage für ein generisches Programm ohne genaues Datum gestellt.
Nach der Validierung wird mein Interessent/Kunde ebenfalls zu meiner Geschäftsverfolgung in der 1. Spalte hinzugefügt, und der Name der Sitzung wird auf der Verkaufschance-Nachverfolgung sowie das Datum der Anfrage erwähnt.
Sie können ihn dann wie jeden anderen Interessenten behandeln und möglicherweise eine maßgeschneiderte Sitzung erstellen.
(🔎Für weitere Informationen zur Verwaltung von Interessenten in der Geschäftsverfolgung konsultieren Sie bitte diesen Artikel.)
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem 🌐 Online-Katalog (ausrollen für weitere Details)
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem 🌐 Online-Katalog (ausrollen für weitere Details)
Digiforma bietet Ihnen die Möglichkeit, die angebotenen Programme auf einer öffentlichen Online-Katalog-Webseite zu veröffentlichen, die Sie mit einem Klick an Ihre Interessenten weitergeben können.
Dies ermöglicht es Ihnen, jedes Lernprogramm aus Ihrer Digiforma-Programmbibliothek zu verkaufen und die Anmeldung zu erleichtern.
👨🎓 Eine Anfrage aus einem individuellen Formular (einer Sitzung) validieren
Um eine Anmeldung aus einem individuellen Formular zu validieren, gehen Sie über das Menü Vertriebsverwaltung > Anmeldungen :
Sie können dann die Anmeldeanfrage manuell oder automatisch validieren.
→ wenn Sie sie manuell validieren, können Sie die im Formular angegebenen Informationen überprüfen und bei Bedarf Informationen ändern.
Tatsächlich können Sie:
Entweder den Lernenden einem bereits in Ihrer Datenbank vorhandenen Unternehmen zuordnen (wenn dieses bei der Anmeldung des Lernenden falsch angegeben wurde und die Zuordnung nicht automatisch erfolgt),
Oder einen neuen "Kunde Privatperson" erstellen
Oder einen neuen Unternehmensdatensatz erstellen, an den der Lernende angebunden wird
→ wenn Sie die Anmeldung automatisch validieren, wird der Lernende dann automatisch für die betreffende Schulungssitzung angemeldet, gemäß den im Formular ausgefüllten Informationen.
🌎 Eine Anfrage aus dem Marketplace validieren
🚀 Beachten Sie, dass Marketplace-Angebotsanfragen jetzt ebenfalls auf der Anmeldeseite erscheinen! Sie sind daher in der Lage, Verkaufschancen direkt aus diesen Anfragen zu erstellen.
Darüber hinaus ist der Inhalt der mit der Anfrage verbundenen Nachricht verfügbar, indem Sie die Zeile der Tabelle ausklappen.
Schließlich werden im Falle einer Unternehmensmeldung nach der Validierung die Kontaktdaten der Person, die Sie kontaktiert hat, in einem Unternehmenskontakt mit dem Titel "Marketplace kontaktieren" angegeben.
Weiterführende Informationen:
Wo finde ich die vom Skills.hr-Marktplatz generierten Interessenten?
Wie kann man zwei Kontakte nach einer Voranmeldung zusammenführen?