Die verschiedenen Teilbereiche innerhalb der Digiforma-Software sind, wie Sie wissen, eng miteinander verbunden. Das bedeutet, dass eine Anmeldung über den Katalog oder in einer Schulungssitzung automatisch Auswirkungen auf Ihre Datenbank, die jeweilige Sitzung und andere verbundene Bereiche hat. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie die Anmeldeprozesse funktionieren und wie Sie diese mithilfe des CRMs optimal verwalten können.
1. Anmeldungen über den Online-Katalog
Wenn sich eine Person über den Online-Katalog für eine Schulung registriert, wird diese Anmeldung automatisch in Ihrem CRM angezeigt.
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Sobald diese Anmeldungen im CRM eingehen, können Sie sie bearbeiten und entweder manuell oder automatisch validieren:
Manuelle Validierung: Wenn die Person, die sich anmeldet, bereits in Ihrer Datenbank erfasst ist (z. B. mit derselben E-Mail-Adresse oder Steuer-ID), ist eine manuelle Validierung notwendig.
Automatische Validierung: Neue Anmeldungen, die noch nicht in Ihrer Datenbank existieren, können automatisch validiert werden.
Anmeldungen, die sich auf ein Programm mit festen Terminen beziehen, werden automatisch einer Sitzung zugeordnet und sind im CRM sichtbar.
Falls die entsprechende Sitzung noch nicht erstellt wurde, haben Sie die Möglichkeit, diese zu planen, neu zu erstellen oder einer bereits bestehenden Sitzung mit demselben Programm zuzuweisen.
2. Bearbeitung der Anfragen
Die Anfragen, die sich nun in Ihrem Verkaufstunnel befinden, werden als potenzielle Kunden behandelt. Sie können diese Anfragen wie jede andere Verkaufschance verwalten und dieselben Aktionen durchführen.
Um die Teilnahme eines Teilnehmenden an einer Schulungssitzung zu bestätigen, ändern Sie den Status der Verkaufschance in Abschluss – Gewonnen in Ihrem Verkaufstunnel. Andernfalls bleibt die Person als "unentschlossen" in der Sitzung eingetragen und wird noch nicht als tatsächlicher Teilnehmer innerhalb der Sitzung gewertet:
Sie können den Status der Teilnehmenden auch innerhalb der Sitzung jederzeit anpassen. Sobald der Status geändert wurde, wird die Person automatisch in die Schulungssitzung aufgenommen.
3. Angebote für Anfragen und Sitzungen
Sie können Angebote entweder direkt im Verkaufstunnel oder innerhalb der Schulungssitzung erstellen.
Angebot innerhalb des CRM erstellen:
Angebot innerhalb der Sitzung erstellen:
Wo Sie diese generieren, spielt keine Rolle – alle erstellten Angebote werden sowohl in der Sitzung als auch im CRM angezeigt.
Alle Aktualisierungen, die Sie in einem Bereich vornehmen, sind automatisch auch im anderen sichtbar.
Nachdem Sie Ihre Teilnehmerliste bestätigt haben, können Sie mit der Verwaltung der Schulungssitzung fortfahren, wie z. B. das Versenden von Einladungen oder Rechnungen.
Jetzt sind Sie dran!
Nutzen Sie die zahlreichen Funktionen von Digiforma, um Ihre Anmeldungen und Schulungen effizient zu verwalten. 🚀
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