Digiforma

Ce guide explique comment créer et gérer le cycle d'une opportunité commerciale depuis le CRM de Digiforma.

Gestion commerciale : comment fonctionne la page d'opportunité du Tunnel de Vente ?

Découvrez comment fonctionne l'outil de suivi intégré à la page d'opportunité d'un prospect depuis le CRM proposé par Digiforma.

Gestion commerciale : comment fonctionne le suivi de l'opportunité ?

Découvrez comment créer un devis depuis la page d'opportunité d'un prospect dans votre CRM Digiforma

Gestion commerciale : comment créer un devis depuis la page d'opportunité ?

Ce guide vous explique comment traiter et valider les demandes d'inscriptions pour les transformer en opportunités dans votre Tunnel de Vente ou les intégrer directement dans vos sessions de formation.

Page Inscriptions : comment valider les demandes d'inscriptions ?

Découvrez comment créer un devis sans connaître le nom exact des apprenants

Comment créer un devis client lorsque les apprenants sont inconnus de l'entreprise ?

Dans cet article, vous découvrirez comment contacter vos clients directement depuis le CRM de Digiforma.

Envoyer un e-mail aux contacts entreprise depuis une opportunité

Retrouvez la date à laquelle vous avez gagné ou perdu vos opportunités et analysez la durée de vie de vos opportunités !

A quoi correspond la date de clôture d'une opportunité ?

Il y a deux types de gestionnaires sur Digiforma, les gestionnaires de session et les gestionnaires de client.

Où peut-on définir les gestionnaires d'un client ou d'une session ?

Enregistrez dans Digiforma les motifs de perte de vos opportunités pour ensuite pouvoir les analyser

Comment suivre et analyser les motifs de perte de mes opportunités ?

Simplifiez votre gestion commerciale en archivant vos opportunités une fois celles-ci menées à terme !

Comment archiver mes opportunités ?

Une vue unique pour comprendre, suivre et développer chaque relation client.

Découvrez la page Entreprise : votre tableau de bord client

Les règles du Suivi Commercial Digiforma vous permettent d’automatiser l’évolution de vos opportunités et de vos statuts clients, en fonction de vos propres déclencheurs métier.

Automatiser l'avancement de vos opportunités avec les règles de votre CRM

Thibault

Manon

Nikoleta

Gestion Commerciale / CRM Digiforma

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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