Configuration des motifs de perte
Le paramétrage des motifs de perte s'effectue directement depuis le bouton "Configuration" de votre tunnel de vente.
Motifs enregistrés par défaut et ajout de motifs
Cinq motifs de perte sont configurés par défaut dans votre compte Digiforma (ces motifs par défaut ne peuvent pas être modifiés).
Vous pouvez ajouter de nouveaux motifs personnalisés selon vos besoins.
Affectation des motifs de perte
L'attribution d'un motif de perte s'effectue sur la page de Suivi de l'opportunité.
Étapes pour attribuer un motif de perte
Accédez au fil d'actions de l'opportunité concernée.
Modifiez le statut de l'opportunité pour la passer en perdu.
Sélectionnez le motif de perte correspondant parmi la liste paramétrée.
Ajoutez une note explicative complémentaire si nécessaire.
Analyse des motifs de perte
L'analyse des opportunités perdues s'effectue depuis le menu de suivi commercial.
Accéder au rapport et analyser les données
Rendez-vous dans le menu Rapports d'activité > Suivi Commercial.
Cliquez sur l'onglet opportunités.
Ajoutez la colonne Motif de perte dans votre tableau.
Utilisez la fonction de recherche sur cette colonne pour identifier les motifs de perte les plus récurrents.
Appliquez un filtre sur le statut CRM perdu pour isoler les opportunités concernées et faciliter votre analyse.
