Prérequis : Enregistrer les contacts
Pour que les contacts de vos clients apparaissent dans la page d'opportunité, vous devez les configurer au préalable dans la fiche entreprise depuis la base de données.
Configuration dans la fiche entreprise
Les contacts doivent être enregistrés au sein de la fiche entreprise du client :
Rendez-vous dans le menu Données > Entreprises.
Sélectionnez l'onglet Contacts depuis la fiche de l’entreprise concernée.
Ajoutez les coordonnées de vos interlocuteurs.
Envoyer un e-mail depuis le tunnel de ventes
Une fois vos contacts configurés, vous pouvez communiquer avec eux sans quitter votre interface de suivi commercial.
Accéder à l’opportunité
Allez dans l'onglet Gestion commerciale > Tunnel de ventes.
Cliquez sur la fiche de votre client pour ouvrir la page d'opportunité.
Sélectionner les destinataires et envoyer
Depuis l’onglet “Informations et session” :
Identifiez le ou les contacts souhaités.
Cliquez sur l'icône "Email".
💡 Conseil : Pour envoyer un même e-mail à tous les contacts de votre client simultanément, il vous suffit de cocher l'ensemble des contacts au moment de l'envoi.