Les gestionnaires de session
Le gestionnaire de session est en charge de la gestion administrative de la session. Il est possible d'attribuer un ou deux gestionnaire(s) à une session de formation.
Ajouter un gestionnaire de session
Vous pouvez définir le ou les gestionnaires(s) lors de la création de la session de formation depuis l'onglet Configuration > Initialisation. (Possibilité de choisir jusqu'à deux gestionnaires par session).
Filtrer par gestionnaire de session
Pour retrouver les sessions gérées par un collaborateur précis, rendez-vous dans l'onglet Sessions > Toutes les sessions puis appliquez le filtre par gestionnaire.
Les gestionnaires de l'opportunité
Le gestionnaire de client est responsable de la gestion d'une opportunité (par exemple : un commercial).
Ajouter un gestionnaire de l'opportunité
L'ajout d'un gestionnaire de l'opportunité peut s'effectuer depuis deux emplacements :
Depuis l'onglet "Gestion commerciale" : lors de la création d'une nouvelle opportunité dans le champ "Commercial"
Depuis une session existante : en cliquant sur le bouton sur les trois petits points puis sur "Modifier le client" depuis l'onglet Configuration > Apprenants de la session.
Un seul compte d'accès pourra être gestionnaire d'une opportunité comparé à la session de formation.
Filtrer par gestionnaire d'opportunité
Pour retrouver vos clients selon le collaborateur responsable, utilisez le filtre par gestionnaire directement accessible dans le menu Gestion commerciale > Tunnel de vente.
Vous pouvez affecter trois profils différents comme gestionnaire(s) de session ou d'opportunité : un intervenant, un administrateur ou un commercial.