Lorsque votre opportunité est liée à une session, le fait d'archiver la session aura pour effet immédiat d'archiver les opportunités qui y sont liées.

Vous pourrez ensuite toutes les retrouver dans votre onglet Gestion commercial - Opportunités archivés, à la même colonne que celle dans laquelle l'opportunité se trouvait initialement 👇

Pour en savoir plus sur les sessions et comment les archiver, vous pouvez consulter cet article.

Lorsqu'une opportunité n'est liée à aucune session de formation, vous pourrez alors créer une session brouillon en cliquant sur Préparer la session, puis archiver cette session brouillon 👇

Le fait de créer une session brouillon plutôt qu'une vraie session, permettra de ne pas polluer votre onglet d'archive de "toutes les sessions" avec une session qui n'aura pas lieu. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter cet article.

Pensez bien à passer l'opportunité en Perdu pour ne pas perturber votre suivi commercial ! Rendez-vous dans le suivi de votre opportunité, puis cliquez sur Nouvelle action afin de modifier le statut du client :

Pour savoir comment entrer une raison de perte, vous pouvez vous référer à cet article.