À quoi sert le suivi de l'opportunité ?
Vous retrouverez cet outil sur la page d'opportunité de vos prospects depuis le Tunnel de Vente.
Avant de poursuivre, si vous souhaitez d'abord découvrir comment créer un prospect et comprendre le fonctionnement global de la page d'opportunité, rendez-vous sur ce tutoriel 👈
L'outil de suivi, disponible via l'onglet "Suivi de l'opportunité", a pour but de vous aider à suivre l'évolution de votre relation avec le prospect de manière chronologique. Grâce à l'ajout d'actions manuelles, vous gardez une trace de son évolution dans le tunnel de vente, des échanges écrits et téléphoniques, ou encore de ses changements de statut de prospection.
Comment utiliser le suivi de l'opportunité ?
Le bouton "Nouvelle action" vous permet de sélectionner un type d'action à ajouter dans votre tunnel de vente afin de composer un historique détaillé et chronologique des étapes de prospection avec votre point de contact.
1. Modifier le statut du client
Cela vous permet de modifier le statut de prospection de votre client en le passant, par exemple, de "Indécis" à "Gagné" suite à la confirmation d'un devis.
Il vous est possible de modifier ce statut de deux manières :
Depuis la session concernée : Sur la fiche apprenant, dans la barre "Configuration" et dans l'onglet "Apprenants".
2. Depuis le suivi de l'opportunité : En passant directement par l'outil de suivi.
L'avantage de changer ce statut depuis le suivi de l'opportunité avec le bouton "Nouvelle action" est la possibilité d'y ajouter une note afin d'expliquer la raison de ce changement.
2. Avancer le client dans le tunnel de vente
Le Tunnel de vente (ou pipeline) correspond aux différentes étapes de prospection d'un client, allant de la phase de prise de contact à la signature d'une convention.
Ces étapes sont illustrées sous forme de colonnes sur la page globale de votre suivi commercial afin de pouvoir facilement glisser vos opportunités d'une étape à une autre.
Pour déplacer (ou supprimer) plusieurs opportunités en une seule fois dans votre tunnel de vente, il vous suffira de sélectionner les opportunités à modifier en cochant la case prévue à cet effet en regard de chaque opportunité :
Pour les déplacer, il vous suffira de cliquer sur "Déplacer vers" et de choisir dans quelle colonne vous souhaitez déplacer les opportunités :
Que vous modifiiez l'étape de l'opportunité dans votre tunnel depuis la page globale ou depuis le suivi de l'opportunité, vous retrouverez ces différentes étapes au sein de l'onglet "Suivi de l'opportunité" :
Pour supprimer en masse vos opportunités, il vous suffira de cliquer sur l'icône de suppression après les avoir sélectionnées :
NB : Attention, si vous supprimez une ou plusieurs opportunités les clients seront automatiquement retirés des sessions concernées.
3. Gérer les opportunités prioritaires
Il est désormais possible d’indiquer qu’une opportunité est prioritaire :
Activation facile : Un simple switch permet de marquer l'opportunité comme prioritaire
Disponibilité : Le bouton est disponible dès la création de l’opportunité.
Visibilité optimale : L’opportunité est élaguée (comme dans la capture d'écran) et toutes les opportunités prioritaires remonteront automatiquement en haut de leur colonne (triées ensuite par ordre alphabétique).
Ajouter un compte-rendu d'échange avec le client
Ajoutez un compte-rendu suite à un échange par mail, par téléphone, en rendez-vous présentiel/visio avec votre client afin de garder une trace de ces échanges. Sélectionnez ensuite le type d'échange et saisissez le compte-rendu de ce dernier :
Ajouter une note :
Vous pourrez utiliser ce bouton si vous avez besoin d'ajouter des notes diverses à laisser à votre équipe par exemple ou importantes à noter dans le processus de prospection avec votre client :
Masquer une partie de vos actions de suivi de l'opportunité
En passant votre souris sur une action de votre suivi d'opportunité, deux icônes vont apparaître :
L'icône de gauche vous permettra de modifier votre commentaire. Celle de droite vous permettra de masquer l'action si vous ne souhaitez plus la voir apparaître dans votre suivi d'opportunité.
Vous pourrez ensuite afficher les actions masquées si besoin à l'aide de ce bouton :
Et les masquer de nouveau :
👉 Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos autres tutoriels dédiés au Tunnel de Vente et à la gestion des opportunités dans Digiforma !
À vous de jouer !