Avec le suivi par Entreprise de Digiforma, vous accédez désormais en un coup d’œil à toutes les données essentielles : chiffre d’affaires, facturation, indicateurs qualité, documents, historique d’activité…
Tout est centralisé dans un suivi client complet et intuitif.
Une page d’accueil qui synthétise toute votre relation client
La page principale de vos clients Entreprises vous offre une vision claire et instantanée :
Les informations clés de l’entreprise sans entrer en mode édition
Les performances financières du client
Les interactions récentes (opportunités, sessions, e-mails)
🎯 En un regard, vous savez où vous en êtes avec votre client et quelles actions prioriser.
Créez vos actions directement depuis la fiche Entreprise
Depuis cette page, vous pouvez immédiatement :
Créer une opportunité liée à ce client
Créer une session associée à cette entreprise
Une navigation fluide pour explorer votre relation client
Le menu situé en haut de la page vous permet d’accéder facilement aux différents onglets d’information.
Données – La base de votre CRM
Vous retrouvez ici toutes les informations détaillées sur votre client, modifiables directement :
Informations détaillées
Contacts
Documents
Apprenants
Suivi – L’historique de votre collaboration
Vous accédez à l’ensemble des interactions passées et en cours :
Opportunités
Sessions
E-mails
👀 Retrouvez-en un coup d'œil l'historique complet lié à votre client entreprise.
Une vue financière claire et exploitable
La page met en avant des indicateurs qui vous aident à suivre l’activité de votre client :
Facturation et devis
Nombre et montant TTC des factures en attente de règlement concernant ce client
Nombre et montant TTC des factures échues, prêtes à être relancées pour ce client
Nombre et montant TTC des devis en attente pour ce client.
Indicateurs de l’année en cours
Chiffre d’affaires prévisionnel : somme des tarifs des sessions du client en TTC compris dans tous les statuts
Nombre d’apprenants : volume d’apprenant du client, nominatifs et non-nominatifs. Le client doit être en statut gagné ou finalisé dans les sessions.
Nombre d’heures de formation : volume des heures des programmes pour toutes les sessions du client. Le client doit être en statut gagné ou finalisé dans les sessions.
Ces données clés vous permettent de piloter efficacement votre activité et d’identifier les leviers de croissance.
Un accès rapide à vos dernières actions
Pour garder le fil, la page met en avant :
Les 3 dernières opportunités
Les 3 dernières sessions
Les 3 derniers échanges d’e-mails
En un clic, vous reprenez où vous en étiez.
Une nouvelle manière, plus simple et plus complète, de gérer vos clients
Avec cette nouvelle page Entreprise, Digiforma vous offre une vision 360° de vos clients, pensée pour optimiser votre suivi commercial, administratif et opérationnel.
Vous gagnez en clarté, en efficacité et en réactivité — tout en consolidant votre relation client.