Entre los modelos de correo electrónico propuestos por defecto en tu cuenta, Digiforma te propone enviar correos electrónicos de tipo "otros correos electrónicos clientes / alumnos / profesores".
Estos modelos de correos electrónicos pueden seros útiles:
o para enviar correos electrónicos desde diversos lugares del software.
Para añadir un archivo adjunto desde tu correo electrónico, te recomendamos seguir este procedimiento.
Veamos juntos en primer lugar dónde y cómo configurar estos modelos de correos electrónicos, y luego desde dónde podrás enviarlos.
1. Creación de tus modelos de correo electrónico
En primer lugar, tendrás que crear tus diferentes modelos de correo electrónico. Para ello, ir al menú Configuración > Modelos de correo electrónico, y luego a la sección deseada (clientes, profesores o alumnos) en función del modelo de correo electrónico a crear o a personalizar:
Una vez en la categoría deseada, tendrás que ir a la sección "Otros correos electrónicos clientes / alumnos / profesores" que se encuentra en cada categoría:
Después de haber hecho clic en "Añadir un modelo" o en el nombre de un modelo de correo electrónico existente, podrás entonces crear un nuevo modelo o editar el modelo existente.
Te aconsejamos utilizar las etiquetas HTML violetas en la composición de tu modelo de correo electrónico para recuperar automáticamente cierta información en función del curso. También puedes nombrar tu modelo de correo electrónico de forma clara para encontrarlo fácilmente posteriormente:
2. Enviar correos electrónicos a tus clientes potenciales
Es posible enviar correos electrónicos a tus clientes potenciales (estado indeciso) desde tu ficha oportunidad. Para ello, id al menú Gestión Comercial - Túnel de ventas, y luego a la oportunidad correspondiente.
Si has añadido contactos a tu ficha empresa o si tu cliente potencial es un cliente particular o autónomo y estos contactos tienen una dirección de correo electrónico rellenada, entonces podrás enviarles un correo electrónico:
Después podrás comprobar que tu destinatario es el correcto y elegir el modelo de correo electrónico a utilizar entre los creados en tus modelos:
Aquí podrás venir a recordar oportunidad por oportunidad a tus diferentes clientes potenciales (estado indeciso) que aún no están inscritos en cursos de formación.
2. Enviar correos electrónicos a tus clientes, alumnos o profesores
Seleccionar los destinatarios correspondientes
Podéis enviar correos electrónicos a tus diferentes interlocutores desde un curso de formación.
Para ello, id a la sección Seguimiento > Correos electrónicos y elegid el tipo correcto de destinatario (alumnos, profesores o clientes):
Aquí los destinatarios que podrás seleccionar deberán estar obligatoriamente presentes en el curso de formación.
Elige el/los destinatario(s) entre los propuestos debajo de la sección "Destinatario".
Aquí podrás venir a seleccionar los destinatarios a quienes deseas enviar el correo electrónico desmarcando la dirección de correo electrónico directamente:
No existen opciones de filtrado desde esta vista, aparecen todos los destinatarios del curso:
Los alumnos únicamente con el estado ganado que dispongan de un correo electrónico
Los profesores registrados en el curso
Los clientes empresa con un correo electrónico rellenado o un contacto empresa
Añadir un modelo de correo electrónico
Una vez seleccionados tus destinatarios, vas a poder seleccionar el modelo de correo electrónico que te conviene desde la sección "modelo de correo electrónico":
Puedes venir a crear tus modelos de correo electrónico directamente en el menú Configuración > Modelos de correo electrónico de tu espacio desde la sección "otro modelo de correo electrónico". (Cada tipo de destinatario tiene un modelo de correo electrónico dedicado y una sección precisa, por ejemplo los modelos de correo electrónico "otro" alumno se encontrarán en la sección "correos electrónicos para los alumnos").
Añadir un destinatario en copia
¡es perfectamente posible añadir un destinatario que no está presente en el curso de formación en copia de tus correos electrónicos!
Para hacerlo, basta con introducir tu correo electrónico directamente en el recuadro previsto "Destinatarios en copia":
Si deseas añadir varios destinatarios, te bastará directamente con venir a añadir una coma como separador.
Programar el envío del correo electrónico y lanzar una prueba
Si optas por un envío diferido, podrás directamente venir a programar el envío de tu correo electrónico haciendo clic en los tres puntos al lado del botón violeta "enviar":
Aquí podrás igualmente realizar una prueba antes del envío, ¡el correo electrónico de prueba será enviado directamente a tu mensajería!
3. Enviar correos electrónicos sin utilizar un modelo de correo electrónico
Al enviar cada uno de estos correos electrónicos, puedes personalizar el título del correo electrónico o el contenido si se trata de un correo electrónico específico que no corresponde a ninguno de tus modelos.
También puedes añadir etiquetas adicionales haciendo clic en "ajustes":
Para añadir un archivo adjunto desde tu correo electrónico, te recomendamos seguir este procedimiento:
💡 Nota: La funcionalidad de envío de correos electrónicos, al otorgarte una mayor flexibilidad en la gestión de tus comunicaciones, te permitirá reforzar la centralización de los intercambios en el seno de tus cursos de formación desde una plataforma única. Esta flexibilidad se ve aún más reforzada por el hecho de que estos correos electrónicos también son elegibles para envíos programados. En efecto, podrán ser programados con antelación para ser enviados automáticamente en un momento específico, lo que ofrece una mayor flexibilidad en tu gestión.