Die Schritte zum Eingeben einer Zahlungsübernahme: Eingeben des externen Geldgebers, Versenden der unterzeichneten Vereinbarung und der Bewertung an den externen Geldgeber, Auswirkung auf Ihre Rechnungsstellung.
1. Externen Geldgeber in den Daten Digiforma hinzufügen
Um zu beginnen, gehen Sie zum Tab Daten - Externe Geldgeber und klicken Sie auf "Hinzufügen", um Geldgeber zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen.
2. Einen Geldgeber einem Kunden zuordnen, in einer Schulungssitzung:
Den externen Geldgeber eines Kunden eingeben:
Gehen Sie zur Seite Konfiguration - Lernende Ihrer Schulungssitzung.
Klicken Sie für den Kunden Ihrer Wahl auf das Menü rechts auf Ihrem Bildschirm, dann klicken Sie auf "Kunden bearbeiten" :
Auf dieser Seite der Finanzierung des Kunden müssen Sie nur noch den externen Geldgeber eingeben. Die automatische Vervollständigung von Digiforma hilft Ihnen, den zuvor gespeicherten Geldgeber zu finden!
💡 Wenn die externe Finanzierung teilweise erfolgt (niedriger als der Endpreis für den Lernenden), dann geben Sie den finanzierten Betrag direkt in das Feld "Betrag" ein.
💯 Wenn die Übernahme des Geldgebers 100% der Kosten abdeckt, dann können Sie das Feld "Betrag" leer lassen.
Zahlungsübernahme: ja oder nein?
✅ Ankreuzen, wenn Sie dem Geldgeber direkt eine Rechnung stellen. Digiforma unterscheidet den Empfänger der Rechnungen.
❌ Nicht ankreuzen, wenn der Kunde sich von seiner Seite vom Geldgeber erstatten lässt, in diesem Fall ist es nicht zwingend erforderlich, die Angaben des externen Geldgebers anzugeben.
Wenn Sie im Fall einer Zahlungsübernahme sind, müssen Sie wahrscheinlich die Schulungsvereinbarung an den externen Geldgeber senden, sowie eine Qualitätsbewertung. Die folgenden Kapitel helfen Ihnen, diese Schritte durchzuführen.
3. Kontaktperson des externen Geldgebers eingeben:
Nachdem Sie Ihren externen Geldgeber für den Kunden Ihrer Wahl eingegeben haben, klicken Sie auf das Feld "Kontaktperson des externen Geldgebers":
Im Voraus muss dieser Kontakt in der Datei des Externen Geldgebers erstellt werden:
Sobald dies erledigt ist, können Sie diesen Kontakt dann beim Versand der E-Mails von Fragebögen an externe Geldgeber und Ihren Vereinbarungen hinzufügen! 🔍
4. Ihre elektronisch unterzeichnete Vereinbarung an die Kontaktperson des externen Geldgebers verbreiten
Wenn Sie die elektronische Signatur auf Digiforma nutzen (Wie funktioniert die elektronische Signatur mit doppelter Authentifizierung auf Digiforma?), können Sie Ihre Vereinbarung, sobald sie unterzeichnet ist, direkt an die Kontaktperson des externen Geldgebers senden 🚀
Gehen Sie zur Seite Verwaltung - Vereinbarung Ihrer Schulungssitzung. Sobald Ihre Vereinbarung unterzeichnet ist, klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol neben dem betreffenden Kunden :
Klicken Sie auf "Auswahl von Empfänger" :
Um Ihre Kontaktperson des externen Geldgebers auszuwählen:
Sie können auch eine E-Mail an die Kontaktperson des externen Geldgebers vom Tab Nachverfolgung - Verwaltung Ihrer Schulungssitzung aus senden, Sie müssen nur auf Externe Geldgeber klicken, unterhalb Ihres Menüs :
Sie werden in der Lage sein, die betreffende Kontaktperson des externen Geldgebers und die E-Mail-Vorlage auszuwählen, unter allen Ihren anpassbaren E-Mail-Vorlagen der Kategorie Weitere E-Mails zur externen Förderung :
Es ist auch möglich, den Versand dieser E-Mail automatisch zu planen 🚀
Um mehr über die Verwaltung von E-Mails zu erfahren :
Wie plant man den automatischen Versand einer E-Mail?
Wie personalisiert man seine E-Mail-Vorlagen?
5. Ihre Qualitätsbewertung an den externen Geldgeber versenden
Um eine Qualitätsbewertung an einen externen Geldgeber zu senden, gehen Sie zur Seite Verwaltung - Fragebögen Ihrer Schulungssitzung:
Finden Sie den Abschnitt "Fragebogen für Geldgeber und Auftraggeber" :
Fügen Sie Ihr Bewertungsmodell hinzu :
Klicken Sie auf "Senden Sie einen Link an Geldgeber" :
Klicken Sie auf "Auswahl von Geldgeber" :
Und schließlich Ihre Kontaktperson des externen Geldgebers :
Um den Versand von Bewertungen an Geldgeber zu planen: Wie plant man den automatischen Versand und Follow-up von Bewertungen?
6. Vorlagen für dreigliedrige Vereinbarungen im Falle einer Zahlungsübernahme erstellen:
Damit der Geldgeber auf den Vereinbarungen Ihrer Kunden erscheint,
👉 gehen Sie im Menü zu Konfiguration > Dokumentvorlagen > Dokumente für Kunden , um Ihre Vereinbarungsvorlage zu überprüfen.
Die Standard-Vorlage Digiforma verwendet die folgende Tabelle:
"Wenn... [Zahlungsübernahme] Dann... [Mit dem Geldgeber]".
Diese Tabelle lässt den mit dem Kunden verbundenen externen Geldgeber automatisch erscheinen, wenn das Kästchen "Zahlungsübernahme" bei der Finanzierung der Sitzung angekreuzt ist.
Sie können natürlich jede Vereinbarungsvorlage personalisieren.
So erscheint auf einer generierten Vereinbarung der Geldgeber:
7. Den externen Geldgeber auf Ihrer Rechnung erscheinen lassen
Die Rechnungsvorlage konfigurieren (bereits in der Digiforma-Rechnungsvorlage vorhanden):
Damit der Empfänger der Rechnung auf dem neuesten Stand ist, empfehlen wir Ihnen, das Tag "Empfänger" zu verwenden. Wenn der Empfänger der Rechnung der externe Geldgeber sein wird, ist es möglich, die Rechnungsvorlage mit einer bedingten Tabelle zu personalisieren, damit der Name des Kunden, der mit der Finanzierung verbunden ist, erscheint:
Wählen Sie den externen Geldgeber als Empfänger Ihrer Rechnung aus:
Der Empfänger wird der externe Geldgeber sein:
Sie kennen nun die wichtigen Schritte für eine Situation mit externer Finanzierung in Ihren Schulungssitzungen. Sie sind dran! 🚀