Wie passen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen an?

Digiforma ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mail-Vorlagen anzupassen, damit Sie alle Ihre Dokumente direkt von der Plattform aus versenden können.

Wie kann man E-Mail-Vorlagen anpassen?

Gehen Sie dazu auf Konfiguration > E-Mail-Vorlagen

Wählen Sie in dem Abschnitt, der für Sie relevant ist, die E-Mail-Vorlage aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie erhalten dann diese Vorschau:

Name der Vorlage: um die E-Mail-Vorlage nach Belieben umzubenennen, geben Sie den Text in dieses Feld ein. Mit diesem Namen können Sie die verschiedenen Vorlagen im Versandfenster unterscheiden.
Sprache: dieses Feld bietet Ihnen nur die Sprachen an, in die die Digiforma-Schnittstelle übersetzt wurde.
Mit einer anderen Vorlage initialisieren: wenn Sie den Entwurf einer bereits in Ihrem Konto vorhandenen E-Mail abrufen möchten oder wenn Sie die von Digiforma bereitgestellte Standardvorlage verwenden möchten.
Betreffe der E-Mail: den Betreff Ihrer E-Mail personalisieren, damit die Empfänger Ihre Mitteilungen eindeutig identifizieren können.
E-Mail-Text: stellen Sie hier die Nachricht zusammen, die Sie an Ihre Adressaten richten möchten. Erstellen Sie so viele Vorlagen wie notwendig, um verschiedene Situationen und Arten der Kommunikation abzudecken.
Drag-and-Drop-Einstellungen: hier finden Sie alle verfügbaren Tags, die Sie in den Text Ihrer Nachricht einfügen können.

📤 E-Mails aus Digiforma versenden

Um diese E-Mail-Vorlagen zu verwenden, gibt es 2 Wege:

1. E-Mail, die einem Dokument zugeordnet ist 📃

Gehen Sie in das Menü der Sitzung, um das Dokument zu generieren, das mit dieser E-Mail zusammenhängt (z. B. eine Einladung). Sobald das Dokument generiert wurde, können Sie es per E-Mail versenden, indem Sie auf das zugehörige Symbol klicken.

Sie müssen dann nur noch die gewünschte E-Mail-Vorlage auswählen und auf die Schaltfläche „Senden“ klicken:

2. Einfache E-Mails (Wiederholungen, Anweisungen oder Erinnerungen ohne Dokumente):

Der sogenannte „einfache“ E-Mail-Versand bezieht sich auf E-Mails, die keine Anhänge enthalten. Je nach Art der Nachricht und des jeweiligen Empfängers stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung. So wird die einfache E-Mail verfügbar sein :

innerhalb von Sitzungen über die Seite Nachverfolgung > E-Mails und über die Schaltflächen „Lernende“, „Kunden“ und „Referenten“
auf der Seite „Verkaufschancen“ des Verkaufstunnels über den Abschnitt „Kontakte“, sofern Sie in Ihren Unternehmens- und/oder Lernenden-Datenblättern Kontakte eingetragen haben

Wie kann ich eine E-Mail-Vorlage mit der ursprünglichen Digiforma-Vorlage zurücksetzen?

Um Ihre E-Mail-Vorlagen mit der aktuellsten von Digiforma angebotenen Version zurückzusetzen, gehen Sie auf die Seite Konfiguration > E-Mail-Vorlagen und wählen Sie die betreffende E-Mail-Vorlage aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Digiforma-Standardvorlage“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“: