Grâce à l'onglet de "Suivi commercial" dans vos rapports d'activités, vous pourrez réaliser une analyse poussée de votre activité commerciale et retrouver un grand nombre d'informations sur votre activité commerciale.

Comme pour les autres onglets de suivi d'activité, vous pourrez réaliser différentes configurations sur cette page afin de retrouver les informations qui vous intéressent :

Vous retrouverez de nombreuses informations depuis la page de suivi des devis, dont voici quelques exemples d'utilisation :

Retrouvez les informations principales relatives à vos devis telles que le numéro de devis et son montant, le nom du client et de la session associée, ainsi que les informations de statut CRM du client associé et l'étape du tunnel de vente dans laquelle se trouve l'opportunité associée :

Pour les numéros de devis, vous pouvez choisir d'afficher :

Appliquez des filtres pour ne visualiser par exemple que vos devis d'un montant supérieur à 1500€ :

Il n'est pas rare de réaliser plusieurs devis pour un même client dans une même opportunité (ou dans une même session) si votre client vous demande plusieurs versions de ce devis ou demande des mises à jours !

Si l'on prend en compte l'intégralité de ces devis dans le suivi des devis, votre CA potentiel, (bien qu'il soit très avantageux) est alors faussé !

Pour visualiser un CA potentiel plus fiable, seul le dernier devis généré pour chaque client dans chaque opportunité ou session est considéré comme étant le devis "en cours". Ce devis est alors mis en avant par rapport aux autres qui seront grisés.

Afin de visualiser votre CA potentiel, vous pouvez ajouter la colonne "Montant HT" pour visualiser le montant HT de chaque devis et la colonne "En cours" pour ne visualiser que les devis en cours en appliquant le filtre "vrai" sur cette colonne.

Vous retrouverez alors en bas de la colonne "montant du devis HT" votre CA potentiel :

Avec la colonne "accepté" et grâce au filtre "vrai" ou "faux" retrouvez d'un coup d'œil tous vos devis acceptés ou vos devis en attente d'acceptation :

En appliquant un filtre "vrai" sur les devis acceptés (ainsi qu'éventuellement un filtre avec des dates de sessions débutants dans le futur), vous pourrez également avoir une idée votre CA prévisionnel sur une période donnée.

Retrouvez également la date de création de votre devis ainsi que la date d'acceptation :

En réalisant un export Excel, vous pourrez ensuite créer une colonne supplémentaire et créer une formule "date d'acceptation - date de création" pour calculer le délai de validation de vos devis et en ressortir un délai moyen de validation de vos devis !

Retrouvez le chiffre d'affaire réalisé par chacun de vos commerciaux en ajoutant la colonne "Commercial" puis en appliquant un filtre sur le commercial concerné et les devis acceptés :

Retrouvez de nombreuses informations depuis la page de suivi des opportunités, dont voici quelques exemples d'utilisation :

Retrouvez les principales informations relatives à vos opportunités telles que le nom du client associé, le gestionnaire commercial, son statut CRM, ou encore l'étape du tunnel de vente dans laquelle elle se trouve :

Effectuez une recherche sur ces différentes colonnes ou utilisez les filtres si vous souhaitez visualiser les opportunités se situant par exemple dans plusieurs étapes du tunnel de vente ou ayant plusieurs statuts CRM différents :

Nota : le montant de l'opportunité correspond au montant du devis "en cours", c'est à dire le dernier devis généré dans l'opportunité, ou au montant du devis "accepté" si l'un des devis a été accepté.

Après chaque échange avec un client vous pouvez renseigner cet échange dans le Suivi de votre opportunité et indiquer s'il s'agissait d'un appel téléphonique, d'un rendez-vous en présentiel, d'un rendez-vous en visio, par téléphone ou d'un e-mail :

Retrouvez dans votre suivi d'opportunités le nombre d'échanges de chaque type pour chaque opportunité, le total pour chaque type d'échange ou encore le total pour un gestionnaire commercial donné :

Grâce à la colonne "Provenance de l'opportunité", distinguez vos opportunités créées depuis une inscription via votre catalogue en ligne ou créées manuellement.

Effectuez un filtre sur cette colonne pour ne visualiser que les opportunités provenant de votre catalogue en ligne par exemple :