Préparer un devis à partir d'une session brouillon

Lors de la gestion d'une opportunité pour un prospect, vous pourrez alimenter les informations essentielles à la préparation d'un devis depuis cette page afin de pouvoir l'établir sans avoir pour autant à créer de session. Nous verrons dans l'étape suivante comment transformer ce devis en session de formation définitive une fois le devis validé par votre prospect.

Pour commencer à préparer votre devis basé sur les informations dont vous disposez déjà avec votre prospect tel que le prix, programme, module, modalités ou dates, cliquez sur Préparer la session :

Cela vous redirige alors vers une page semblable à celle d'une vraie session de formation mais qui n'est en réalité qu'un brouillon vous permettant de constituer un devis. Cela vous est d'ailleurs rappelé dans le bandeau supérieur de la page :

Vous pouvez entrer les différents modules auxquels votre prospect participera, ainsi que les dates et les prix correspondants. Ainsi, lorsque vous retournez sur la page d'opportunité, toutes ces informations seront incrémentées dans la préparation du devis.

Notez que si vous créez plus d'un module dans cette session brouillon, n'oubliez pas d'affecter ce module à votre client sur cette même page afin qu'il soit bien ajouté dans le devis en préparation également :

Vous avez la possibilité d'ajouter un tarif spécial pour ce prospect en particulier en cliquant sur "Modifier l'opportunité".

Cela vous mène directement à la fiche de financement du client où vous pourrez alors attribuer un prix spécifique à ce prospect dans le cas où vous avez négocié une remise par exemple.

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Dans le cas où vous avez affecté votre prospect par la suite (après l'étape numéro 4 décrite plus bas dans cet article) à une session inter entreprises existante, le fait de lui attribuer un tarif spécial permettra également de ne pas modifier le prix du module affecté à tous les autres clients participant à cette session de formation.

Pour en savoir plus sur la gestion des tarifs spéciaux dans Digiforma, nous vous recommandons cet article : Comment appliquer un tarif spécial ou une remise ?

En cliquant sur créer un devis, vous générez un devis que vous pouvez ensuite télécharger, envoyer directement au client par e-mail et marquer comme accepté une fois que votre client vous l'a renvoyé signé.

Si des modifications sont apportées, vous pourrez ensuite en créer de nouvelles versions :

Si vous souhaitez créer un devis directement depuis une session de formation déjà existante, je vous invite à lire cet article 👉 Comment créer et envoyer un devis depuis une session de formation ?

Une fois bien avancé dans le tunnel de vente, lorsque votre client a signé le devis et validé sa participation à la formation par exemple, vous pouvez alors utiliser le bouton Créer la session afin de valider la session brouillon créée précédemment et la transformer en véritable session. Celle-ci s'ajoutera alors également dans votre page "Toutes les sessions" !
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En alternative, vous pouvez également, l'Affecter à une session existante afin de greffer votre client à une session que vous avez déjà créé en amont.

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Une fois la création ou affectation effectuée, la ligne vous rappelant que la session est toujours en cours de planification comme observable ci-dessus a désormais disparu et un bouton "Modifier la session" est désormais disponible afin de se rendre directement dans la vraie session que vous venez de créer :
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Enfin, si vous souhaitez charger des documents en rapport avec le client (devis signé, contrat, facture, etc.) vous avez la possibilité de le faire via la section Documents en dessous de l'outil de préparation de devis👇