Modes d'affichage : Vue Colonne (Kanban) et Vue Liste
Pour changer la vue, utilisez les deux icônes situées en haut à droite de la page. La vue Kanban permet de réaliser des actions alors que la vue liste permet de consulter plus rapidement les informations de la session.
Vue Colonne (Kanban)
Affiche les sessions sous forme de cartes réparties dans les 4 colonnes de progression.
Chaque carte affiche les éléments suivants :
La référence de la session
La catégorie du programme
Le programme associé
La liste dépliable des clients (permettant de voir le nombre d'apprenants associés)
Les dates de session, la localisation et la barre de progression d'avancement
Vue Liste
Affiche les sessions sous forme de tableau synthétique récapitulant :
Session (Nom et référence)
Dates
Programme
Colonne (Statut : Projets, Planification en cours, Planifiées, Terminées)
Clients (Initiales des clients rattachés)
Avancement
Organisation et affichage du tableau Kanban
Pour l'organisation de vos sessions, la vue Kanban est recommandée.
Les 4 colonnes du tableau
Projets : un prospect demande un devis, mais la formation n'est pas encore validée.
Planification en cours : le devis est signé, mais la date exacte n'est pas fixée, les conventions sont en cours de signature, ou le programme/formateur n'est pas spécifié.
Planifiées : la date est précise, les conventions sont signées, le formateur, le programme et les stagiaires sont renseignés.
Terminées : la formation est réalisée et le dossier est clôturé.
Les colonnes Projets et Planification en cours ne sont pas comptabilisées dans le Bilan Pédagogique et Financier (BPF).
Déplacer les sessions de colonne
L'organisation des sessions s'effectue par un système de Glisser/Déposer directement entre les colonnes.
Réduire la taille d'une colonne
Pour réduire l'affichage d'une colonne, cliquez sur la flèche grise située à côté du nom de la colonne.
Gérer une session annulée
Pour une session annulée :
Ramenez la session dans la colonne Projets par Glisser/Déposer.
Renommez la session en ajoutant la mention "annulée" pour l'identifier facilement.
Recherche et filtrage des sessions
Rechercher une session
Vous pouvez rechercher une session :
Par son nom dans la barre de recherche globale.
Par son programme directement dans la barre de recherche du Kanban.
Filtrer l'affichage
Une barre de filtres située au-dessus des colonnes permet d'affiner l'affichage selon :
Gestionnaires
Intervenants
Date de session
Type de session
Inter / Intra
Programmes
Catégorie
Avancement
X Effacer tout (action qui efface uniquement les filtres)
Si une session n'apparaît plus à l'écran, vérifiez la barre de filtres. Pensez à cliquer sur "Effacer tout" pour réafficher l'ensemble des sessions.
Supprimer ou archiver une session de formation
Supprimer une session
Ouvrez la session depuis l'onglet Toutes mes sessions.
Rendez-vous dans l'onglet Configuration > Initialisation.
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Confirmez la suppression.
La suppression d'une session est définitive et entraîne la destruction des évaluations et émargements associés.
Archiver une session
Si vous souhaitez conserver l'historique et les données sans supprimer la session :
Ouvrez la session depuis l'onglet Toutes mes sessions.
Rendez-vous dans l'onglet Configuration > Initialisation.
Cliquez sur le bouton Archiver.
Confirmez l'archivage de la session.
Vous retrouverez ensuite la session dans le menu "Sessions archivées".
Les sessions de formation dans la colonne "terminées" sont automatiquement archivées tous les 365 Jours.