Cuando una sesión está vinculada a una oportunidad
Cuando tu oportunidad está vinculada a una sesión, el hecho de archivar la sesión tendrá como efecto inmediato el archivo de las oportunidades que estén relacionadas.
Podrás encontrarlas todas en tu pestaña Gestión comercial - Proyectos archivados, en la misma columna en la que estaba la oportunidad previamente.👇
Para saber más sobre las sesiones y cómo archivarlas, 👉 consulta este artículo.
Cuando una oportunidad no está vinculada a una sesión
Cuando una oportunidad no se encuentra vinculada a ninguna sesión de formación, puedes crear una sesión de prueba, en modo borrador, haciendo clic en preparación de la sesión, y después archivar esta sesión 👇
El hecho de crear una sesión en modo borrador antes que una verdadera sesión, permitirá no llenar la pestaña archivo de "todas las sesiones" con aquellas que no se han realizado nunca.
Piensa bien en mover la oportunidad a Perdida para no modificar tu seguimiento comercial. Dentro del seguimiento de la misma, puedes hacer clic en nueva acción para modificar el estado del cliente:
