Gracias a la pestaña de "Seguimiento comercial" en tus informes de actividad, podrás realizar un análisis en profundidad de tu actividad comercial y encontrar un gran número de datos sobre tu actividad comercial.
El funcionamiento de la pestaña de Seguimiento comercial
Como en las demás pestañas de seguimiento de la actividad, podrás realizar diferentes configuraciones en esta página para encontrar la información que te interesa:
Ve a tu pestaña de "Seguimiento comercial" en tus informes de actividad
Elige la vista que te interesa: los presupuestos o las oportunidades
Aplica tus filtros de fechas así como tu filtro de gestor si es necesario
Elige las columnas que te interesan
Y por último, exporta tu tabla en formato Excel
¿Qué información extraer del Seguimiento de los presupuestos?
Encontrarás numerosa información desde la página de seguimiento de los presupuestos, de la cual aquí tienes algunos ejemplos de uso:
Información principal
Encuentra la información principal relativa a tus presupuestos, como el número del presupuesto y su importe, el nombre del cliente y del curso asociado, así como la información de estado CRM del cliente asociado y la etapa del túnel de ventas en la que se encuentra la oportunidad asociada:
Para los números del presupuesto, puedes elegir mostrar:
El número completo (prefijo + número) gracias a la columna "número"
Solo el sufijo gracias a la columna "número (prefijo)"
Solo el número del presupuesto gracias a la columna "número (nombre)"
Aplica filtros para visualizar, por ejemplo, solo tus presupuestos de un importe superior a 1500€:
Presupuestos en proceso y facturación potencial
¡No es raro realizar varios presupuestos para un mismo cliente dentro de una misma oportunidad (o dentro de un mismo curso) si tu cliente te pide varias versiones de dicho presupuesto o solicita actualizaciones!
Si se tiene en cuenta la totalidad de estos presupuestos en el seguimiento de los presupuestos, ¡tu facturación potencial (aunque sea muy ventajosa) queda falseada!
Para visualizar una facturación potencial más fiable, solo el último presupuesto generado para cada cliente en cada oportunidad o curso se considera como el presupuesto "en proceso". Este presupuesto se destaca entonces respecto a los demás, que aparecerán en gris.
Para visualizar tu facturación potencial, puedes añadir la columna "Importe sin IVA" para ver el importe sin IVA de cada presupuesto y la columna "En proceso" para ver solo los presupuestos en proceso aplicando el filtro "verdadero" en esta columna.
Entonces, encontrarás en la parte inferior de la columna "importe del presupuesto sin IVA" tu facturación potencial:
Presupuestos aceptados y balance provisional
Con la columna "aceptado" y gracias al filtro "verdadero" o "falso", encuentra de un vistazo todos tus presupuestos aceptados o tus presupuestos pendientes de confirmación:
Aplicando un filtro "verdadero" en los presupuestos aceptados (así como eventualmente un filtro con fechas de cursos que empiezan en el futuro), también podrás hacerte una idea de tu balance provisional en un periodo determinado.
Presupuestos aceptados y fechas asociadas
Encuentra también la fecha de creación de tu presupuesto así como la fecha de confirmación:
Al realizar una exportación a Excel, podrás después crear una columna adicional y crear una fórmula "fecha de confirmación - fecha de creación" para calcular el plazo de validación de tus presupuestos y obtener un plazo medio de validación de tus presupuestos.
Facturación realizada por comercial
Encuentra la facturación realizada por cada uno de tus comerciales añadiendo la columna "Comercial" y luego aplicando un filtro sobre el comercial en cuestión y los presupuestos aceptados:
¿Qué información extraer del Seguimiento de las oportunidades?
Encuentra numerosa información desde la página de seguimiento de las oportunidades, de la cual aquí tienes algunos ejemplos de uso:
Información principal
Encuentra la información principal relativa a tus oportunidades, como el nombre del cliente asociado, el gestor comercial, su estado CRM, o incluso la etapa del túnel de ventas en la que se encuentra:
Realiza una búsqueda en estas diferentes columnas o utiliza los filtros si deseas visualizar las oportunidades que se encuentran, por ejemplo, en varias etapas del túnel de ventas o que tienen varios estados CRM diferentes:
Nota: el importe de la oportunidad corresponde al importe del presupuesto "en proceso", es decir, el último presupuesto generado en la oportunidad, o al importe del presupuesto "aceptado" si uno de los presupuestos ha sido aceptado.
Seguimiento de la actividad comercial
Después de cada intercambio con un cliente puedes registrar dicho intercambio en el Seguimiento de tu oportunidad e indicar si se trataba de una llamada telefónica, de una reunión presencial, de una reunión por videoconferencia, por teléfono o de un correo electrónico:
Encuentra en tu seguimiento de oportunidades el número de intercambios de cada tipo para cada oportunidad, el total para cada tipo de intercambio o incluso el total para un gestor comercial determinado:
Origen de tus oportunidades
Gracias a la columna "Origen de la oportunidad", distingue tus oportunidades creadas desde una inscripción mediante tu catálogo online o creadas manualmente.
Realiza un filtro en esta columna para visualizar, por ejemplo, solo las oportunidades procedentes de tu catálogo online:
