Gracias a la herramienta de Gestión comercial, también llamada CRM (Customer Relationship Management), Digiforma te permite gestionar el ciclo de vida completo de tus clientes potenciales desde la detección de una oportunidad al cierre de la venta, pasando por su seguimiento.

Digiforma enriquece también tu CRM con nuevos indicadores clave, pensados para ayudarte mejor a analizar tu actividad comercial y a tomar buenas decisiones.

Estos indicadores cogen la forma visual de "quesos", simples de leer y de trabajar.

Este primer indicador te permite conocer y visualizar el desglose de tus cifras anuales provisionales en función del avance de tus oportunidades en el túnel de ventas.

Es posible configurar los nombres y los colores de las columnas de tu túnel de ventas para adaptarlo mejor a tus ciclos de venta. Para ello, desde el menú Gestión comercial > Túnel de ventas tendrás que hacer clic en Configuración:

En la página que se ve, puedes personalizar el nombre de las columnas, el número de las mismas o los colores:

Si quieres saber más sobre la gestión de motivos de pérdida de oportunidades, te invitamos a consultar nuestro artículo dedicado.

Desde el túnel de ventas puedes filtrar tus oportunidades para gestionar mejor tus clientes potenciales y clientes. Puedes también filtrar tus oportunidades con diferentes opciones que vemos a continuación.

En función de un intervalo de fechas definido, sea cual sea la fecha del curso vinculado a la oportunidad o a la fecha de la oportunidad en cuestión:

Puedes aplicar otros filtros en base a información como el tipo del curso o al tipo de cliente.

Una oportunidad puede crearse desde el primer contacto con un potencial cliente, ya sea entrante (por ejemplo: una preinscripción en tu catálogo online) o saliente (por ejemplo: prospección telefónica).
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Ten en cuenta que una oportunidad corresponde al seguimiento de un nuevo negocio (o proyecto), pero también puede crearse para un cliente que ya esté en tu base de datos de Digiforma, que ya haya participado en una de tus formaciones y para el que ya hayas creado otras oportunidades.

1️⃣ Ahora que la página de oportunidad está bien definida, ve a la parte superior del embudo de ventas y haz clic en “Crear una oportunidad empresa o particular”, según el tipo de cliente que entre en tu túnel de ventas.

Ten en cuenta que, en la vista global de tu seguimiento comercial que se muestra arriba, cada tarjeta en las distintas columnas representa una oportunidad. Al hacer clic en una de ellas, también serás redirigido a la página de la oportunidad correspondiente.

3️⃣ Haz clic en Guardar: ¡tu oportunidad ya está creada! Veamos ahora cómo se compone para poder aprovechar todo el potencial de seguimiento de tu prospección en Digiforma.

La página de oportunidad ya está creada y, como puedes ver, se organiza en dos pestañas relacionadas con la gestión comercial de tu oportunidad:

En esta pestaña encontrarás las secciones que te permiten crear, completar y detallar tu oportunidad. En la parte superior verás los datos generales de la oportunidad, tal y como se configuraron en la pestaña anterior.

Aquí podrás consultar de un vistazo la información de contacto esencial de tu prospecto sin salir de la página de la oportunidad. Estos datos se basan en la ficha de contacto creada previamente. Si quieres modificar el número de teléfono, el correo electrónico, el fax u otro dato, haz clic directamente en el botón “Modificar la ficha de empresa / alumno”.

Para los clientes de tipo Empresa, los contactos que aparecen son los creados desde la pestaña “Contactos” de la ficha de empresa. Para crearlos o modificarlos, haz clic en “Modificar la ficha de empresa” y ve a la pestaña “Contactos”. Luego haz clic en “Añadir un contacto” y recuerda asignarle un label en el campo correspondiente.

Para más información sobre cómo añadir contactos de tipo Empresa, te recomendamos este artículo: ¿Cómo añadir contactos en una ficha de Empresa?

Aquí podrás completar la información clave para preparar el curso y el presupuesto que enviarás a tu prospecto. En varios pasos, podrás preparar previamente un curso en borrador, donde indicar los módulos, precios, programas y otros datos que deben aparecer en el presupuesto.

También es desde aquí donde podrás transformar esa sesión en borrador, utilizada para elaborar el presupuesto, en una sesión de formación real, o bien asignar el prospecto a una sesión existente una vez que el presupuesto haya sido validado.

Este espacio te permite subir cualquier tipo de documento necesario para el seguimiento de tu oportunidad, como un análisis de necesidades enviado por tu cliente, un pliego de condiciones u otro documento.

Aquí encontrarás todas las demás oportunidades pasadas o en curso con este mismo cliente, junto con información clave como el estado de prospección de esas oportunidades y el importe tratado. Haz clic en el nombre de la oportunidad para ir directamente a su página correspondiente.

En esta sección podrás seleccionar los distintos tipos de acciones comerciales realizadas con tu prospecto para conservar un historial cronológico del ciclo de prospección. Esto te permitirá actualizar su avance en las diferentes fases del embudo de ventas configurado en Digiforma, modificar su estado de adquisición y mantener un registro de las llamadas y correos intercambiados durante el proceso de venta, con el objetivo final de poder ver de un vistazo todas las acciones realizadas con tu contacto.