Digiforma te permite gestionar y crear tus documentos de formación en tan sólo unos clics. Para ello, tendrás que generar siempre en primer lugar los documentos, para luego poder descargarlos, firmarlos o enviarlos a los contactos que tú elijas 😉
Te explicamos cómo 👇
1️⃣ ¿Cómo generar un documento dentro de una sesión en Digiforma?
En los diferentes documentos disponibles para generar dentro de la aplicación, siempre encontraremos los siguientes pasos:
Al seleccionar el botón correspondiente al documento, Digiforma nos propone en primer lugar, generarlo (esto significa crear el documento en sí mismo) en PDF o en DOC. Debemos esperar a que el botón aparezca en verde para poder realizar la descarga, envío o firma:
Una vez este generado, podemos elegir entre la descarga del documento (1), enviarlo directamente a su destinatario (cliente, alumno o profesor) (3) o volver a generarlo (2) en el caso de que hayamos actualizado datos dentro de la sesión.
Si el documento elegido es apto para ser firmado digitalmente, podemos seleccionar esta opción (4).
Si has modificado alguna información dentro de la sesión, deberás actualizar el documento antes de volver a descargarlo. La opción "Actualizar el documento generado" te permite poner al día la información modificada:
2️⃣ Ejemplo: cómo enviar un presupuesto desde Digiforma
Pongamos de ejemplo el envío de un presupuesto para mostrarte cómo enviarlo desde Digiforma. Este procedimiento es aplicable para todos los documentos; recuerda siempre que hay que generarlos antes de poder realizar cualquier acción 😉
Desde la pestaña Configuración > Alumnos, abrimos la ficha del cliente al que queremos enviar el presupuesto. Hacemos clic en "Crear presupuesto":
A diferencia de otros documentos, los presupuestos han de ser enumerados antes de generarlos. Seleccionamos el prefijo que queramos poner en el documento, y el software elegirá el número automáticamente:
Una vez numerado, elige uno de los modelos creados previamente y selecciona su generación en PDF o en Doc 👇
Una vez generado, selecciona la opción "enviar esta versión por correo electrónico":
Dentro del envío podremos:
Elegir los destinatarios
Elegir un modelo de email
Añadir el cuerpo del email
El presupuesto se añadirá en archivo adjunto de forma automática:
También puedes seleccionar la opción "programar envío" para que Digiforma mande el email en una fecha seleccionada ✅
Para saber más...