Digiforma te permite crear tus presupuestos y numerarlos desde una sesión de formación o desde las oportunidades del túnel de ventas, para poder enviarlos después a tus clientes y clientes potenciales sin salir de la plataforma 🚀
1️⃣ Crear un presupuesto desde una sesión de formación
Antes de crear un presupuesto desde la sesión, deberás haber añadido previamente un cliente o cliente potencial a ésta.
Dirígete a la pestaña Configuración/Alumnos de tu sesión de formación y haz clic en "añadir un cliente/cliente potencial particular", o bien "añadir un cliente/cliente potencial empresa":
💡 Consejo: si sabemos que el cliente validará el presupuesto tras recibirlo y queremos adelantarnos, podemos añadirle directamente a la lista de clientes confirmados, sin pasar por los clientes indecisos 😉
Una vez el cliente esté añadido a la sesión, selecciona la opción "Crear un presupuesto" dentro del menú "Acciones adicionales":
2️⃣ Crear un presupuesto desde una oportunidad del CRM
Si tienes una oportunidad en el túnel de ventas de tu CRM Digiforma, puedes crear directamente un presupuesto desde aquí. Tan sólo tienes que seleccionar la ficha correspondiente y seleccionar "Crear un presupuesto":
Cada vez que modifiques un elemento en el seguimiento comercial deberás crear un nuevo presupuesto para actualizar la versión con las informaciones añadidas. Esto te permitirá, además, tener un historial dentro de la oportunidad con todos los presupuestos realizados para cada cliente con la fecha de creación.
3️⃣ Añadir el número de presupuesto en los modelos de documentos
Utilizando las etiquetas correspondientes, puedes añadir automáticamente el número de presupuesto a tus modelos de documentos. Para ello, utiliza la etiqueta "número de presupuesto" 👇
4️⃣ Elegir el modelo de documento
si has configurado diferentes modelos de presupuesto, tendrás que elegir la plantilla que corresponda a tu presupuesto antes de enviar.
Para ello, haz clic primero en «Acciones adicionales» para mostrar todas las acciones posibles para un cliente determinado. A continuación (y cuando ya hayas creado un presupuesto), haz clic en los 3 pequeños puntos verticales para elegir la plantilla de presupuesto y el formato (.pdf o .doc) que deseas utilizar para generar tu presupuesto:
5️⃣ Enviar presupuestos desde Digiforma
Para enviar tus presupuestos directamente, sin salir de Digiforma, selecciona la flecha que se encuentra al lado del documento, para poder generarlo.
A continuación tendrás la posibilidad de descargar el documento o enviarlo:
Tendremos varias opciones: podremos personalizar el contenido del email, enviarlo directamente o planificar el envío a una fecha precisa (si por ejemplo queremos enviarlo en dos días o dentro de una semana).
6️⃣ Seguir los presupuestos desde los informes de actividad
En la página de los informes de actividad, puedes seguir los presupuestos, consultar su número y si han sido aceptados ✅ o rechazados 🚫. Consúltalo a través de la pestaña "Seguimiento comercial":
7️⃣ Actualizar un presupuesto
Ya sea a partir de una sesión o de una oportunidad, cada vez que modifiques un elemento de tu presupuesto, deberás generar un nuevo presupuesto para disponer de una nueva versión. Esto te dará un historial de los distintos presupuestos que has creado, con la fecha en que se crearon:
Si simplemente quieres actualizar el presupuesto ya generado, haz click en los tres puntos de nuevo, y eliges el modelo, y ahora ¡actualízalo!
