Bei der Verwaltung einer Verkaufschance für einen Interessenten können Sie die wesentlichen Informationen zur Vorbereitung eines Angebots von dieser Seite aus eingeben, um es erstellen zu können, ohne eine Sitzung anlegen zu müssen. Im nächsten Schritt werden wir sehen, wie Sie dieses Angebot in eine endgültige Schulungssitzung umwandeln können, sobald das Angebot von Ihrem Interessenten bestätigt wurde.

Um mit der Vorbereitung Ihres Angebots basierend auf den Informationen zu beginnen, die Sie bereits von Ihrem Interessenten haben, wie Preis, Programme, Modul, Modalitäten oder Termine, klicken Sie auf Sitzung vorbereiten :

Dies leitet Sie dann zu einer Seite weiter, die einer echten Schulungssitzung ähnelt, aber in Wirklichkeit nur ein Entwurf ist, mit dem Sie ein Angebot erstellen können. Dies wird Ihnen übrigens im oberen Banner der Seite angezeigt:

Sie können die verschiedenen Module eingeben, an denen Ihr Interessent teilnehmen wird, sowie die entsprechenden Termine und Preise. Wenn Sie dann zur Verkaufschancen-Seite zurückkehren, werden all diese Informationen in der Vorbereitung des Angebots berücksichtigt.

Beachten Sie, dass wenn Sie mehr als ein Modul in dieser Entwurfssitzung erstellen, Sie nicht vergessen sollten, dieses Modul Ihrem Kunden auf derselben Seite zuzuweisen, damit es auch zum vorbereiteten Angebot hinzugefügt wird:

Sie haben die Möglichkeit, einen speziellen Tarif für diesen bestimmten Interessenten hinzuzufügen, indem Sie auf "Verkaufschance bearbeiten" klicken.

Dies führt Sie direkt zum Finanzierungsblatt des Kunden, wo Sie dann diesem Interessenten einen spezifischen Preis zuweisen können, falls Sie beispielsweise einen Rabatt ausgehandelt haben.

​
Für den Fall, dass Sie Ihren Interessenten später (nach Schritt Nummer 4, der weiter unten in diesem Artikel beschrieben wird) einer bestehenden betriebsübergreifenden Sitzung zugewiesen haben, ermöglicht die Zuweisung eines speziellen Tarifs auch, den Preis des Moduls nicht zu ändern, das allen anderen Kunden zugewiesen ist, die an dieser Schulungssitzung teilnehmen.

Durch Anklicken von Ein Angebot erstellen, generieren Sie ein Angebot, das Sie dann herunterladen, direkt per E-Mail an den Kunden senden und als angenommen markieren können, sobald Ihr Kunde es Ihnen unterzeichnet zurückgeschickt hat.

Wenn Änderungen vorgenommen werden, können Sie anschließend neue Versionen erstellen:

Wenn Sie ein Angebot direkt von einer bereits bestehenden Schulungssitzung aus erstellen möchten, lade ich Sie ein, diesen Artikel zu lesen 👉 Wie erstellt und versendet man ein Angebot von einer Schulungssitzung aus?

Sobald Sie im Verkaufstunnel weit fortgeschritten sind und Ihr Kunde das Angebot unterzeichnet und seine Teilnahme an der Schulung beispielsweise bestätigt hat, können Sie dann die Schaltfläche Sitzung anlegen verwenden, um die zuvor erstellte Entwurfssitzung zu bestätigen und sie in eine echte Sitzung umzuwandeln. Diese wird dann auch zu Ihrer Seite "Alle Sitzungen" hinzugefügt!
​
Alternativ können Sie auch die Option Einer anderen bestehenden Sitzung zuweisen verwenden, um Ihren Kunden einer Sitzung zuzuordnen, die Sie bereits im Voraus erstellt haben.

​

Sobald die Erstellung oder Zuweisung abgeschlossen ist, ist die Zeile, die Sie daran erinnert hat, dass die Sitzung noch in Planung ist, wie oben zu sehen, nun verschwunden und eine Schaltfläche "Sitzung bearbeiten" ist nun verfügbar, um direkt zur echten Sitzung zu gelangen, die Sie gerade erstellt haben:
​

Wenn Sie schließlich Dokumente im Zusammenhang mit dem Kunden hochladen möchten (unterzeichnetes Angebot, Vertrag, Rechnung usw.), haben Sie die Möglichkeit, dies über den Abschnitt Dokumente unterhalb des Angebotsvorbereitungs-Werkzeugs zu tun👇