Cet article a pour but de vous expliquer dans le détail comment exporter au format excel et PDF les données de gestion administrative, commerciale et qualité .

N’oubliez pas que si vous décidez de résilier votre abonnement, les fonctionnalités gratuites de notre logiciel restent toujours accessibles et les données contenues dans vos comptes sont enregistrées et ne sont pas perdues !
Vous pouvez voir la liste des fonctionnalités gratuites ici


Base de données

Tout d’abord, il est possible d’exporter les listes d’apprenants, d’entreprises, d’intervenants, de financeurs externes et de lieux de formation situés dans votre base de données en cliquant sur l’icône Excel (entouré en rouge sur la capture d’écran ci-dessous).
Pour ceci, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet Données puis de sélectionner la liste qui vous intéresse.

Il est également possible de personnaliser les informations exportées en cliquant sur l’icône située à droite de l’icône Excel. Vous pouvez ainsi ajouter les colonnes correspondants à d'autres informations rentrées dans Digiforma, par exemple : la date de naissance, l’entreprise, la ville etc. (cf capture d’écran ci-dessous) :


Suivi commercial

De la même manière, vous pouvez exporter la liste des personnes qui se sont inscrits à vos formations via le Catalogue en ligne en vous rendant dans l’onglet Suivi commercial > Inscriptions catalogue :


Rapport d’activité

a) Suivi de votre activité

De même, il est possible d’exporter le suivi de votre activité par Sessions / Clients / Intervenants / Apprenants / Abandons.
Pour cela, rendez-vous dans votre Rapport d’activité > Suivi de l’activité puis sélectionnez l’analyse qui vous intéresse (en haut à gauche de la capture d’écran, entouré en rouge) et exportez les données via le même procédé.

Pour obtenir un aperçu du fonctionnement de votre suivi d’activité directement depuis votre compte, cliquez-ici pour lancer un didacticiel 👈


b) Suivi de vos factures

Toujours dans le Rapport d’Activité, vous avez la possibilité d’exporter vos factures en faisant un export comptable. Celui-ci est envoyé par Email à l’adresse du possesseur du compte. Attention, si vous avez de nombreuses factures à exporter, l’Email peut mettre du temps à arriver dans votre boite Mail. Pas d’inquiétude ! Pour en savoir plus sur l'export comptable, suivez ce lien !


c) Suivi de vos devis

Vous avez la possibilité d’exporter vos Devis de deux manières différentes : par email (comme pour les factures) et par Excel.

L'export par Email a été conçu pour vous permettre d'exporter directement vos devis vers des logiciels comptables tels que Cegid qui les transformeront en bons de commande.



Programmes

Si vous souhaitez exporter vos programmes de formation (visibles via le catalogue en ligne) vous avez la possibilité de les télécharger individuellement en format DOC ou PDF.

Pour cela, rendez-vous dans votre Bibliothèque puis dans l’onglet Programmes. Il vous suffit ensuite de générer le document en appuyant sur le bouton Télécharger et de choisir le format sous lequel vous souhaitez l’exporter.

Rapport qualité

Vous pouvez également exporter le rapport qualité de chacune de vos sessions. Pour cela, rendez-vous dans la session concernée > onglet Qualité. Vous n'aurez ensuite plus qu'à cliquer sur le bouton Rapport en haut à droite de votre écran, cela vous donnera la possibilité de l'exporter en PDF.


Et voilà ! Vous avez maintenant exporté toutes les données qu’il était possible depuis Digiforma ! J’espère que cet article aura pu vous être utile !

A bientôt sur Digiforma !

Vous souhaitez avoir des informations sur l'import des données sur Digiforma ? 👇 http://help.digiforma.com/fr/articles/1171321-comment-importer-et-exporter-mes-donnees-apprenants-entreprises-et-intervenants-dans-digiforma

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