Digiforma ti permette di creare preventivi e di numerarli a partire da una sessione di formazione o dalle opportunità del suo CRM, in modo da poterli poi inviare direttamente ai tuoi clienti e potenziali clienti 🚀

1️⃣ Crea un preventivo da una sessione di formazione

Per poter creare un preventivo da una sessione, è necessario aggiungere un cliente o un cliente potenziale alla sessione.

In seguito, basta accedere ala sezione Impostazione/Date della sessione di formazione e cliccare su “Aggiungi un cliente aziendale/cliente privato” o “Aggiungi un potenziale cliente aziendale/potenziale cliente privato”:

N.B:💡 Se sappiamo con certezza che il cliente convaliderà il preventivo dopo averlo ricevuto e vogliamo anticiparlo, possiamo aggiungerlo direttamente all'elenco dei clienti confermati, senza passare per i clienti indecisi 😉

Una volta aggiunto il cliente alla sessione di formazione, basta selezionare l'opzione “Crea un preventivo”:

2️⃣ Numera i preventivi

Quando si crea un preventivo, è possibile assegnargli un numero con un prefisso a scelta e da questo viene generato un sistema di numerazione automatica:

È possibile creare tutti i prefissi che si desidera. Il software ricorda l'ultimo prefisso utilizzato e suggerisce automaticamente il numero successivo disponibile! Se si riutilizza un prefisso già usato, il software suggerisce il numero successivo associato al prefisso in questione.

Esempio: Se si utilizza 2024-00001 e poi si fa un preventivo ROSSI-00004, lo strumento suggerirà automaticamente ROSSI-00005 per il preventivo successivo.

Tuttavia, se si sostituisce manualmente il prefisso con 2024, lo strumento riconoscerà il prefisso e suggerirà 2024-00002.

3️⃣ Mostra il numero di preventivo sui modelli di documento

È possibile aggiungere il numero di preventivo ai modelli di documento utilizzando il tag “Numero preventivo”. Lo stesso vale per la data del preventivo (come illustrato):

4️⃣ Invia preventivi da Digiforma

Per inviare i tuoi preventivi direttamente da Digiforma, seleziona il tre puntini accanto al documento per scaricare il documento come .PDF o DOCX o inviarlo via email selezionando la casella di posta elettronica:

Sarà possibile inoltre personalizzare il contenuto dell'e-mail, inviarla direttamente o pianificare l'invio in una data specifica (ad esempio, se vogliamo inviarla tra due giorni o tra una settimana).

5️⃣ Monitora i budget dai rapporti di attività

Nella pagina dei rapporti di attività è possibile seguire i preventivi, verificarne il numero e verificare se sono stati accettati ✅ o respinti 🚫.

È possibile farlo tramite la scheda “Monitoraggio commerciale” in "Rapporti di attività":