Grazie alla funzionalità "Monitoraggio commerciale" inclusa nei vostri rapporti di attività, avrete la possibilità di condurre un'analisi approfondita della vostra attività commerciale e di accedere a un'ampia gamma di informazioni sulla vostra azienda.

Analogamente alle altre sezioni del Rapporto di attività, potrete utilizzare diverse configurazioni di questa pagina per individuare le informazioni di vostro interesse:

Nella sezione dedicata al monitoraggio dei preventivi, avrete accesso a una serie di informazioni utili, tra cui alcuni esempi di utilizzo.

Qui troverete i dettagli essenziali relativi ai vostri preventivi, come il numero del preventivo, l'importo, il nome del cliente e la sessione ad esso associata. Inoltre, saranno disponibili informazioni sullo stato CRM del cliente e sulla fase del funnel di vendita in cui si trova l'opportunità correlata:

In termini numerici, è possibile scegliere tra diverse opzioni di visualizzazione:

Per esempio, è possibile applicare filtri per visualizzare esclusivamente i preventivi con un valore superiore a 1500 euro.

Non è raro produrre più preventivi per lo stesso cliente nella stessa opportunità (o nella stessa sessione) se il cliente richiede diverse versioni del preventivo o aggiornamenti.

Se tutti questi preventivi vengono presi in considerazione nel sistema di monitoraggio dei preventivi, il vostro fatturato potenziale (anche se molto vantaggioso) sarà falsato.

Per visualizzare un fatturato potenziale più affidabile, solo l'ultimo preventivo generato per ogni cliente in ogni opportunità o sessione è considerato il preventivo “corrente”.

Questo preventivo viene quindi evidenziato, mentre gli altri vengono oscurati.

Per vedere il vostro fatturato potenziale, potete aggiungere la colonna “Importo IVA esclusa” per vedere l'importo IVA esclusa di ogni preventivo e la colonna “In corso” per vedere solo i preventivi in corso, applicando il filtro “vero” a questa colonna.

Il fatturato potenziale si troverà quindi in fondo alla colonna “Importo IVA esclusa”.

È comune generare più preventivi per lo stesso cliente all'interno della medesima opportunità o sessione, specialmente quando il cliente richiede diverse versioni o aggiornamenti. Tuttavia, se tutti questi preventivi vengono considerati nel sistema di monitoraggio, il vostro fatturato potenziale potrebbe risultare distorto, anche se molto promettente. Per ottenere una stima più accurata del fatturato potenziale, si considera solo l'ultimo preventivo emesso per ciascun cliente in ogni opportunità o sessione come il preventivo "corrente". Questo preventivo viene evidenziato, mentre gli altri vengono oscurati.

Per visualizzare il vostro fatturato potenziale, potete aggiungere la colonna "Importo IVA esclusa" per consultare l'importo al netto dell'IVA di ciascun preventivo. Inoltre, potete attivare la colonna "In corso" per visualizzare esclusivamente i preventivi attivi, applicando il filtro "vero" a questa colonna. Il fatturato potenziale sarà quindi riportato in fondo alla colonna "Importo IVA esclusa".

Questa metodologia consente di avere una visione più chiara e precisa delle opportunità di fatturato.

In questa sezione troverete la data di creazione del preventivo e la data di accettazione.

Esportando i dati in Excel, è possibile aggiungere una colonna e utilizzare la formula 'data di accettazione - data di creazione' per calcolare il tempo impiegato per la convalida dei preventivi. In questo modo, potrete ottenere una media del tempo di convalida per tutti i preventivi.

Per visualizzare il fatturato generato da ciascun rappresentante, aggiungete la colonna 'Commerciale' e applicate un filtro sul rappresentante di interesse, selezionando i preventivi accettati.

Dalla pagina del Monitoraggio Opportunità è possibile recuperare un'ampia gamma di dati. Ecco alcuni esempi di utilizzo:

Troverete le informazioni essenziali relative alle vostre opportunità, come il nome del cliente associato, il responsabile delle vendite, lo stato nel CRM e la fase del funnel di vendita.

Potete effettuare ricerche su queste diverse colonne o utilizzare i filtri per visualizzare le opportunità in specifiche fasi del funnel di vendita o con diversi stati nel CRM.

Nota: L'importo dell'opportunità corrisponde all'importo del preventivo "in corso", ovvero l'ultimo preventivo generato per l'opportunità, oppure all'importo del preventivo "accettato" se uno dei preventivi è stato approvato."

Dopo ogni interazione con un cliente, è possibile registrarlo nel Monitoraggio dei clienti potenziali, specificando il tipo di scambio avvenuto: telefonata, incontro di persona, videochiamata, scambio telefonico o comunicazione via e-mail.

Nel vostro tracker delle opportunità (clienti potenziali), avrete la possibilità di visualizzare il numero di interazioni di ciascun tipo per ogni opportunità, nonché il totale per ogni categoria di scambio e il totale complessivo per l'area commerciale.

Utilizzate la colonna "Origine dell'opportunità" per distinguere tra le opportunità generate da registrazioni nel vostro catalogo online e quelle create manualmente. Potete filtrare questa colonna per visualizzare esclusivamente le opportunità provenienti dal vostro catalogo online, ad esempio: