Andiamo a vedere in questo articolo come gestire la rimozione di un allievo su Digiforma. Può capitare che tu debba rimuovere un allievo da una sessione di formazione. Ci sono diverse opzioni a seconda del tipo di cliente coinvolto.
1️⃣ Vuoi rimuovere un allievo da un cliente aziendale?
Vai alla sessione di formazione da cui desideri rimuovere l'allievo.
Clicca sulla scheda Impostazioni ➡️ Studenti in alto nella pagina.
Clicca sull'icona del cestino accanto al nome dell'allievo e in seguito su Conferma.
Questa azione non eliminerà lo studente dalla vostra base dati 🤗
💡Le conseguenze dell'eliminazione di un allievo di un cliente aziendale
Quando si elimina un allievo cliente da una sessione di formazione, vengono eliminati anche i seguenti documenti:
Gli inviti
L'accesso all'extranet e alle sequenze di e-learning
Le firme di presenza
le valutazioni
gli attestati di partecipazione, i certificati di completamento e i diplomi.
Mentre la cronologia delle e-mail sarà conservata. ✅
2️⃣ Eliminazione di un cliente privato o indipendente
Dalla sessione di formazione corrispondente, clicca direttamente su "Elimina cliente" nella scheda "Studenti / date" 👇🏻
💡 Le conseguenze della cancellazione di un cliente privato o indipendente
Quando si cancella un cliente Privato o Indipendente in una sessione, anche i seguenti documenti vengono cancellati:
I preventivi
Le opportunità commerciali (nel CRM, il tuo strumento di gestione commerciale)
Il contratto di formazione
Le convocazioni
L'accesso all'area riservata e alle sequenze di e-learning
le firme
le valutazioni (questionari di preformazione, soddisfazione a caldo, a freddo,...)
Le attestazioni di presenza
i certificati di realizzazione
le micro-certificazioni.
Le fatture
Tuttavia, la cronologia delle email inviate a questo cliente viene conservata.
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