Può capitare di dover levare uno studente da una sessione di formazione.
Esistono diverse opzioni a seconda del tipo di cliente. Vi spieghiamo come gestirle passo dopo passo👇
❌ Rimuovi uno studente da un cliente aziendale
Vai alla sessione di formazione, nella scheda Studenti/date seleziona "modifica lo studente studente" e poi clicca sull'opzione "elimina lo studente" (questa azione non rimuoverà lo studente dai dati):
👉 Le conseguenze dell'eliminazione di un allievo di un cliente aziendale
Quando si elimina un allievo cliente da una sessione di formazione, vengono eliminati anche i seguenti documenti:
Gli inviti
L'accesso all'extranet e alle sequenze di e-learning
Le firme di presenza
le valutazioni
gli attestati di partecipazione, i certificati di completamento e i diplomi.
La cronologia delle e-mail sarà conservata. ✅
❌ Eliminazione di un cliente privato o indipendente
Dalla sessione di formazione corrispondente, clicca direttamente su "Elimina cliente" nella scheda "Studenti / date" (il cliente non viene eliminato dal database):
👉 Le conseguenze della cancellazione di uno studente privato o autonomo
Quando si elimina un allievo di questo tipo da una sessione di formazione, vengono eliminati anche i seguenti documenti:
I bilanci
le opportunità commerciali del CRM (nella gestione commerciale)
Il contratto di formazione (se applicabile)
Gli inviti a partecipare
L'accesso all'extranet e alle sequenze di e-learning
Firme di presenza
le valutazioni
certificati di frequenza, certificati di completamento e diplomi
le fatture
La cronologia delle e-mail sarà conservata. ✅
Per saperne di più..