Sur votre tableau de bord, vous pouvez retrouver la liste de toutes les tâches à réaliser, toutes sessions et opportunités confondues :
Ajouter des tâches
Pour ajouter des tâches dans votre tableau de bord, il vous faut vous rendre dans une session donnée et créer une tâche :
Ou dans une opportunité pour créer une tâche en suivant le même procédé, depuis le "suivi de l'opportunité"👇
Une fois la tâche créée, vous pouvez déterminer une date en cliquant ici :
Si vous souhaitez que cette tâche soit visible depuis votre tableau de bord il est impératif de fixer une date d’échéance à celle-ci.
Seules les tâches devant être réalisées dans les sept prochains jours seront visibles depuis votre tableau de bord. Lorsque la date indiquée sur la tâche est dépassée, celle-ci devient surplombée d'un cadre d'alerte jaune.
👉 Pour tout savoir concernant la création des notes et des tâches, nous vous conseillons cet article.
Organiser les tâches
Vous avez la possibilité d'organiser vos tâches de différentes façons depuis chaque session ou depuis votre tableau de bord
Tri par Responsable
Vous pouvez trier vos tâches par responsable en cliquant sur le bouton de tri : les tâches qui vous sont attribuées apparaitront en premier et celles qui ne sont attribuées à personne apparaitront en dernier :
Il est possible de cliquer sur le nom de la session pour être redirigé directement sur celle-ci.
💡 Note : Pour chaque compte d'accès il est possible de configurer si votre collaborateur ne peut voir que les tâches qui lui sont attribuées ou s'il peut voir toutes les tâches. Si les tâches ne sont attribuées à personne, elles seront alors visibles de tous :
👉 Pour savoir comment configurer les droits de vos collaborateurs, suivez ce lien.
Tri par date
Vous pouvez choisir d'afficher vos tâches par date en cliquant de nouveau sur le bouton de tri : les tâches en retard apparaitront alors en premier et seront mises en avant avec la date en jaune. Les tâches apparaitront ensuite dans l'ordre dans lequel elles doivent être réalisées avec l'indication du Responsable de la tâche :
De même, vous pouvez cliquer sur le nom de la session pour accéder à la session concernée.
Tri par tâches à faire
En cliquant sur le bouton de tri, vous permet sélectionner également "À faire". Cela vous permettra d'afficher l'ensemble des tâches qui ne sont pas encore cochées comme faîtes. Si vous avez un grand nombre de tâches sur une session, vous pourrez y voir rapidement plus clair et identifier ce qu'il reste à faire d'un coup d'œil :
👉 Pour savoir comment suivre l'avancement de vos tâches depuis vos Rapports d'Activité, vous pouvez consulter cet article.