Pour ajouter un client à une session de formation Digiforma, rendez-vous à la page Configuration - Apprenants de la session :
Les 3 types de client pour une session
Plusieurs choix sont alors possibles :
1 / Ajouter un client Entreprise
Dans le cas où une entreprise inscrit ses employés sur leur temps de travail :
2 / Ajouter un client Particulier
Si l'apprenant s'inscrit à la formation sur son temps libre (par exemple dans le cadre d'un financement CPF) :
3 / Ajouter un client Particulier dont le statut est Indépendant :
Si le client est, par exemple, autoentrepreneur et dispose de son propre numéro SIRET) :
Pour ajouter un client dont le statut est "Indépendant", cliquez d'abord sur "ajouter un client particulier" :
Depuis la sélection "Particulier", recherchez votre client particulier. S'il n'existe pas encore dans votre base de données : cliquez sur "Créer un nouvel apprenant" puis renseignez ses informations.
Retrouvez ensuite le champ "statut", sélectionnez "indépendant"
Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
De retour sur la page "Apprenants" de la session, votre client est désormais enregistré en tant qu'indépendant. Chaque icône permet de vérifier le statut enregistré :
L'entité à laquelle sont rattachés les apprenants impactera ensuite la facturation.
Où peut-on modifier le statut d'un client dans une session ?
Dans une session, rendez-vous à la page Configuration - Apprenants. Dirigez votre curseur à droite depuis le menu déroulant "Statut". Sélectionnez le statut à appliquer à votre client. La page va ensuite se recharger pour enregistrer ✅.
Note : 5 statuts sont disponibles : "Indécis, Gagné, Perdu, Annulé ou Finalisé".