Pour ajouter un client à une session de formation Digiforma, rendez-vous sur le Menu "Apprenants / dates" de la session.
👨🎓Les 3 types de client pour une session
Plusieurs choix sont alors possibles :
1 / Ajouter un client Entreprise :
Dans le cas où une entreprise inscrit ses employés sur leur temps de travail
2 / Ajouter un client Particulier :
Si l'apprenant s'inscrit à la formation sur son temps libre (par exemple dans le cadre d'un financement CPF).
3 / Ajouter un client Particulier dont le statut est Indépendant :
Pour ajouter un client dont le statut est "Indépendant", (si par exemple il est autoentrepreneur et dispose de son propre numéro SIRET), cliquez d'abord sur "ajouter un client particulier".
Dans la fiche client, cliquez sur, "sélectionner un particulier" pour entrer une fiche client.
Dans la fiche "particulier", dans l'onglet "statut", sélectionnez "indépendant"
Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
De retour sur la page "Apprenants" de la session, votre client est désormais enregistré en tant qu'indépendant. Chaque icône permet de vérifier le statut enregistré :
L'entité à laquelle sont rattachés les apprenants impactera ensuite la facturation.
🟢 Où peut-on modifier le statut d'un client dans une session ?
Dans une session, rendez-vous sur la page Configuration > Apprenants.
Vous pourrez ensuite cliquer sur "Actions supplémentaires" pour accéder au menu déroulant "Statut" de chaque client. La page va ensuite se recharger pour enregistrer ✅.
Note : 5 statuts sont disponibles : "Indécis, Gagné, Perdu, Annulé ou Finalisé".