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Espacio Empresa: Gestiona la publicación de los documentos

Te mostramos cómo gestionar y publicar los documentos compartidos en el Espacio Empresa

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Escrito por Marta Toribio
Actualizado ayer

Para publicar un curso en el Espacio Empresa de tu cliente, te recomendamos consultar antes este artículo: ¿cómo hacer visible un curso en el Espacio Empresa?

1. Publicar un documento en el Espacio Empresa

Una vez tu curso esté publicado en el Espacio Empresa de tu cliente, genera el documento y después haz clic en el icono Espacio Empresa:

Los documentos que puedes publicar en el Espacio Empresa son:

  • Otros documentos del alumno

  • Presupuestos

  • Acuerdos

  • Convocatorias

  • Facturas

  • Programa de formación

  • Certificado de asistencia y de realización del alumno

2. Eliminar un documento

¿Has publicado un contrato o acuerdo con una tarifa errónea? ¿Has compartido un documento a un cliente que no es el destinatario?

Puedes eliminar fácilmente estos documentos dirigiéndote a la pestaña Espacio Empresa del curso que recoge los diferentes documentos intercambiados con tus clientes. Seleccionando a tu cliente desde el menú horizontal, puedes eliminar el documento de tu elección haciendo clic en la papelera de la derecha del documento correspondiente:

Para tu cliente, esto será prácticamente imperceptible, pues no recibe ninguna notificación por correo electrónico.

Si compartes el mismo documento, aparecerá como un nuevo documento en el Espacio Empresa de tu cliente.

3. Eliminar un alumno

Eliminar un alumno sin documentos compartidos

Si eliminas un alumno inscrito a un curso desde Digiforma que no tiene documentos compartidos previamente, la operación será invisible para tu cliente: el alumno desaparecerá de la pestaña Alumnos del curso en el Espacio Empresa. No habrá historial alguno.

Eliminar un alumno con documentos compartidos

Si eliminas un alumno inscrito a un curso desde Digiforma tras haber compartido elementos específicos para el alumno, los documentos vinculados a este alumno se conservarán, mientras que no sean eliminados desde el propio curso. En el siguiente ejemplo eliminamos al alumno relacionado con el PDF del curso:

La convocatoria del alumno sigue aún disponible. Si no quieres que el documento se siga viendo publicado en el Espacio Empresa, elimínalo desde la pestaña Gestión - Espacio Empresa del curso en cuestión.

Atención, si añades de nuevo al alumno eliminado, los documentos generados se conservarán en el espacio Empresa. En cambio, se aconseja volver a generarlos de nuevo para publicarlos otra vez actualizados. No olvides eliminar previamente los documentos publicados antes de eliminar este alumno desde la pestaña Gestión - Espacio Empresa. Esto te permitirá tener las últimas versiones de los documentos y evitar duplicados.

4. Eliminar un curso

Mi cliente ha cancelado el curso

En este caso, y para conservar un mínimo de historial, te recomendamos utilizar el estado de inscripción en Digiforma. Podrás, así, optar por añadir el estado "Cancelado" si el curso ha sido programado de nuevo en otra fecha, o el estado "Perdido" si tu cliente definitivamente no continúa con el curso.

De esta forma, en el Espacio Empresa de tu cliente, la mención "Cancelado" se verá en el curso en cuestión. No habrá notificaciones dentro de la aplicación para este tipo de casos.

El acceso a los documentos compartidos sigue siendo posible para este cliente, pero no podrá enviarte más documentos por esta vía para este curso.

Si modificas el estado del cliente en el curso en Digiforma y lo vuelves a pasar a "Ganado", "Finalizado" o "Indeciso", entonces la mención Curso cancelado desaparecerá del Espacio Empresa.

He eliminado el curso en Digiforma

Si eliminas el curso desde Digiforma haciendo clic en el icono de la papelera desde la pestaña Configuración > Información, el curso ya no aparecerá publicado en el Espacio Empresa de tu cliente.

Como antes, el contacto empresa tendrá siempre acceso a los documentos previamente emitidos, pero no podrá enviarte más.

Si has eliminado un curso por error, contáctanos para que lo restauremos.

He archivado el curso en Digiforma

Esta acción no tiene ningún impacto en el Espacio Empresa de tu cliente: los cursos aparecerán siempre sin nada que objetar.

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