¿Qué es la fecha de recordatorio de una oportunidad?
La fecha de recordatorio de una oportunidad corresponde a la fecha en la que habéis pasado vuestra oportunidad al estado "Cierre - Ganado" o "Perdido" desde vuestro seguimiento de oportunidad:
O desde vuestro curso, a través del menú Configuración > Alumnos:
Para las oportunidades cerradas después del 15/01/2023, podréis encontrar esta información en los detalles generales de vuestras oportunidades:
O en el menú Informes de actividad > Seguimiento comercial (pestaña oportunidades) añadiendo la columna correspondiente:
¿A qué corresponde mi plazo de cierre y dónde se puede encontrar?
El plazo de cierre corresponde a la duración de vida de vuestra oportunidad, es decir, el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de creación de vuestra oportunidad y la fecha en la que ha pasado al estado "Cierre - Ganado" o "Perdido".
Podéis encontrar el plazo de cierre de vuestras oportunidades desde el menú Informes de actividad > Seguimiento comercial (pestaña oportunidades)
Realizando una exportación a Excel (gracias al botón Exportar del seguimiento comercial), podréis luego encontrar la duración de vida media de vuestras oportunidades por tipo de curso o por programa y analizar los plazos de decisión de vuestros clientes en función del tipo de curso o de programa por ejemplo.
Nota: Si una oportunidad pasa al estado "Cierre - Ganado", luego "Perdido" (o viceversa), será siempre el último estado registrado el que se tomará en cuenta como el plazo de cierre de la oportunidad
¡Nos vemos en Digiforma 🚀!