Gracias a la pestaña "Seguimiento comercial" dentro de tus informes de actividad podrás realizar un análisis profundo de tu actividad y disponer de un gran número de informaciones sobre las ventas de tu organización.
⚙️El funcionamiento de la pestaña "Seguimiento comercial"
Como en todas las pestañas de seguimiento de actividad, puedes configurar determinados aspectos de esta página para encontrar las informaciones que te interesen:
Dirígete a la pestaña Seguimiento comercial dentro de tus informes de actividad
Selecciona la vista que corresponda: las oportunidades o los presupuestos
Utiliza los filtros para obtener las informaciones de manera precisa
Elige las columnas que te interesa consultar
Una vez veas la información deseada, descarga tu tabla en Excel
🗂️¿Qué información puedo obtener de los presupuestos?
Te proponemos a continuación algunos ejemplos de la información que puedes obtener relativas a tus presupuestos.
Información principal
Podrás consultar la información relativa al número de presupuesto y su importe, el nombre del cliente y la sesión asociada, así como la información del estado en el CRM y la etapa del túnel de ventas en la que se encuentra la oportunidad correspondiente:
Para el número de presupuesto, puedes elegir entre:
Ver el número completo (prefijo + número) gracias a la columna "Número"
Ver únicamente el prefijo gracias a la columna "Número (prefijo)"
Ver únicamente el número de presupuesto gracias a la columna "Número (nombre)"
Por otra parte, puedes aplicar filtros para ver únicamente los presupuestos emitidos a un cliente en concreto. También puedes seleccionar el estado del CRM (por ejemplo, si está indeciso) para trabajar en aquellos que aún no han sido aceptados.
Presupuestos en proceso y facturación (volumen de negocio)
Es habitual realizar varios presupuestos para el mismo cliente en la misma oportunidad comercial (o incluso dentro de una sesión), en el caso de que tu cliente te solicite varias versiones del presupuesto o que te solicite una actualización en los datos del primero.
Si tenemos en cuenta todos los presupuestos emitidos para un mismo cliente, la facturación (si bien será mucho más sustanciosa) no será real 😉
Para visualizar el volumen de negocio de una forma fiable, se debe tener en cuenta únicamente el último presupuesto generado para cada cliente, en cada oportunidad o en cada sesión. Este es el presupuesto en proceso, y será puesto en prioridad en las oportunidades con respecto a los anteriores, que se verán en gris:
Para visualizar tu facturación puedes añadir la columna "importe sin IVA" en tus informes de actividad para visualizar el importe de cada presupuesto, y la columna "en proceso" para ver únicamente este tipo de presupuestos.
Tras esta manipulación, podrás ver el total del volumen de negocio real al final de la columna "importe sin IVA":
Presupuestos aceptados y facturación provisional
A través de la columna "aceptado" y gracias a los filtros "verdadero" / "falso" consulta en un vistazo todos los presupuestos aceptados o aquellos en proceso:
Aplicando el filtro "verdadero" en esta columna (así como un filtro con las fechas de las sesiones cuya fecha de comienzo se sitúe en el futuro) podrás tener una idea de tu facturación provisional en un periodo determinado.
Presupuestos aceptados y fechas asociadas
De la misma forma, puedes encontrar la fecha de creación de tu presupuesto así como la fecha de confirmación:
Cuando realices la descarga de la tabla en Excel, podrás crear una columna adicional y crear una fórmula "fecha de confirmación - fecha de creación" para calcular el tiempo de validación de tus presupuestos y obtener una media general, que te dará información sobre cuánto tardan en ser aceptados por tus clientes 😉
Volumen de negocio realizado por comercial
Puedes filtrar también el volumen de ventas realizado por cada uno de tus comerciales añadiendo la columna "Gerente comercial"; una vez añadida, selecciona al comercial que desees y los presupuestos aceptados. Podrás consultar el total al final de la columna "Importe sin IVA":
📊¿Qué información puedo obtener de las oportunidades?
De la misma forma que con los presupuestos, te proponemos a continuación algunos procedimientos de ejemplo para que veas qué tipo de información puedes obtener desde la página de oportunidades.
Información principal
Encuentra en este espacio la información más importante sobre tus oportunidades, como el nombre del cliente asociado, el gerente comercial, su estado en el CRM o la etapa del túnel de ventas en el que se encuentra 👇
Realiza búsquedas en las diferentes columnas o utiliza los filtros disponibles para visualizar las oportunidades que se sitúan en las diferentes etapas del túnel de ventas, o que tengan un estado u otro en el CRM.
💡 Nota: el importe de la oportunidad corresponde o bien al importe del presupuesto en proceso, es decir, el último presupuesto generado en la oportunidad, o en su lugar al importe del presupuesto aceptado.
Seguimiento de la actividad comercial
Después de cada conversación con un cliente, puedes añadir la información en el seguimiento de tu oportunidad mediante la opción "Añadir un informe de intercambio con el cliente", e indicar si se trata de una llamada, de una reunión presencial, de una reunión en videollamada o de un email:
Estos intercambios se pueden encontrar en los informes de seguimiento comercial. Puedes consultar el número de intercambios y de qué tipo para cada oportunidad, así como consultar la información por gerente comercial y el total de intercambios por cada uno:
Origen de las oportunidades
La columna "Origen de la oportunidad" te permite consultar cómo ha llegado ésta a Digiforma, si ha sido creada manualmente o proviene de una inscripción realizada en el catálogo online.
Para saber más...