Una nota es una información sobre un cliente, un alumno, una empresa o una sesión, que quieres conservar en el tiempo 👇

Una tarea es una asignación o información que quieres recordar y llevar a cabo en un momento determinado. Puedes asignarle una fecha y hacer que se pueda marcar 👇.

En este artículo, vamos a ver como se crean y utilizan las notas y las tareas.
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La herramienta de toma de notas puede ser útil para disponer en todo momento de información sobre la sesión en su conjunto o sobre un interesado en particular.
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Para insertar notas sobre una sesión de formación, ve a la sesión en cuestión y luego al espacio de Violeta situada a la derecha de tu pantalla. Haz clic en "Añadir > Nueva nota":

Puedes crear notas vinculadas a una entidad concreta eligiendo una empresa, alumno o profesor en el campo "Tema", o vincular la nota a la sesión para comentarios más generales:

La herramienta de gestión de tareas puede ser útil, por ejemplo, para :

Para añadir una tarea, haz clic en Añadir una nueva tarea 👇

La diferencia con las notas es que :

Una vez creada, se añadirá una casilla junto al comentario en la lista de tareas pendientes. Puedes modificar la tarea, su fecha y su posición en la lista, o eliminarla:

Nota: no es obligatorio introducir estos 2 datos: si la tarea puede realizarse en cualquier momento, no será necesario asignarle una fecha, y si no tiene que realizarla necesariamente una persona concreta, no será necesario asignarle un responsable.
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También es posible añadir una lista de tareas predefinidas que hayas creado previamente desde tu menú "Configuración > Plantillas de listas de tareas ":
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A continuación, puedes añadir tu lista de tareas desde el espacio de Violeta en tu sesión, haciendo clic en "Añadir > Lista de tareas " y eligiendo después la lista de tareas que desees:
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Puedes organizar tus tareas de distintas formas desde cada sesión y desde tu panel de control.
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Al hacer clic en el icono de ordenar para mostrar las tareas por Responsable, se ordenarán por Responsable. Las tareas asignadas a ti aparecerán en primer lugar y las que no estén asignadas a nadie aparecerán en último lugar:

💡 Nota: Para cada cuenta de acceso es posible configurar si tu colaborador sólo puede ver las tareas que tiene asignadas o si puede ver todas las tareas:

Si haces clic en el icono para mostrar las tareas por fecha, se ordenarán por fecha. Las tareas atrasadas se resaltarán con la fecha en amarillo:
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También puedes elegir mostrar tus tareas en un orden personalizado. Para ello, haz clic en el icono correspondiente y arrastra y suelta para reposicionar tus tareas:

Al hacer clic en "personalizado", tus tareas aparecerán en el orden que hayas definido, o en el orden en que fueron creadas si no has definido un orden específico.

Puedes seguir el progreso de tus tareas desde tus Informes de Actividad de la Sesión añadiendo la columna correspondiente :
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Si creas una nota o una tarea que asocias a un alumno, a una empresa o a un profesor, a partir de una sesión, se vinculará al registro correspondiente y aparecerá en el registro con el nombre de la sesión desde la que se creó:

Si creas una nota a partir de un registro de alumno, empresa o profesor, se añadirá automáticamente a todas las sesiones en las que añadas al alumno, empresa o profesor en cuestión (sin embargo, la nota creada a partir de una sesión determinada no se transferirá, ya que está vinculada a una sesión).
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💡 Esto puede ser muy útil si acompañas a un alumno con discapacidad, por ejemplo, para que puedas acordarte de adaptar tu formación en consecuencia.
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