En tu Panel de Control, puedes encontrar la lista de todas las tareas a realizar, de todas las sesiones y oportunidades correspondientes:
Añadir tareas
Para añadir tareas a tu panel de control, tienes que dirigirte a una sesión y crear una tarea:
De la misma forma, puedes entrar en una oportunidad y añadir la tarea que quieras, desde la parte "seguimiento de la oportunidad":
Cuando añadas la tarea, puedes determinar una fecha de realización aquí 👇
Si deseas que esta tarea sea visible desde tu panel de control, es obligatorio que añadas una fecha de finalización a esta.
Solamente las tareas que se tengan que realizar en los próximos siete días serán visibles en el panel de control. Cuando la fecha indicada sobre la tarea se pase, se añadirá un mensaje de alerta amarillo.
👉 Para saber más sobre la creación de notas y listas de tareas, te aconsejamos que consultes este artículo.
Organizar tareas
Puedes organizar tus tareas de diferentes maneras, desde cada sesión o desde tu panel de control.
Ordenarlas por responsable
Puedes filtrar tus tareas por responsable haciendo clic en el botón de filtro: las tareas que se te atribuyen aparecerán en primer lugar, y las que no son tuyas y pertenecen a otra persona se mostrarán en última posición:
También puedes hacer clic en el nombre de la sesión para ir directamente a ella.
💡 Atención: para cada cuenta de acceso puedes configurar si tu colaborador puede ver o no las tareas de otras personas. Si las tareas no están atribuidas a nadie, serán visibles para todo el equipo:
👉 Para saber cómo configurar las cuentas de tus colaboradores, sigue este enlace.
Ordenarlas por fecha
Puedes elegir ver tus tareas por fecha, haciendo de nuevo clic en el botón de filtro: las tareas con más retraso se mostrarán entonces en primer lugar y se posicionarán antes con la fecha en amarillo. Las tareas aparecerán en el orden en el que deben ser realizadas, indicando el responsable en cada caso:
De la misma forma, puedes hacer clic en el nombre de la sesión para acceder a ella.