Mit Digiforma können Sie Ihre Schulungen dank der Archivierungsfunktion organisieren, sortieren und archivieren 🎉
Über das Untermenü „Archivierte Sitzungen“, das Sie über das Menü „Sitzungen“ aufrufen können, gelangen Sie zu den archivierten Sitzungen 👇
Automatische Archivierung von Sitzungen, die älter als ein Jahr sind
Jede Nacht ermittelt die Software die Sitzungen in der Spalte „Abgeschlossen“, deren letztes Datum mehr als ein Jahr zurückliegt. Diese Sitzungen werden dann automatisch in die Spalte „Abgeschlossen“ des Untermenüs „Archivierte Sitzungen“ verschoben, um Ihr Menü „Sitzungen“ zu bereinigen.
Wie archiviert man eine Sitzung?
Sie können manuell archivieren:
Die Sitzungen, die Sie abgeschlossen haben ✅
Die Sitzungen, die Sie vorbereitet haben, die aber nicht stattgefunden haben und deren Informationen Sie aufbewahren möchten ✅
Nachdem Sie Ihre Sitzung in der Leiste „Konfiguration“ und anschließend auf der Registerkarte „Initialisierung“ eingerichtet haben, können Sie diese archivieren 👇
Sobald die Sitzung archiviert wurde, können Sie sie bei Bedarf ganz einfach über das Untermenü „Archivierte Sitzungen“ wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Dearchivieren“ klicken👇
Wie kann ich meine archivierten Sitzungen von meinen nicht archivierten Sitzungen unterscheiden?
Eine archivierte Sitzung zu identifizieren ist ganz einfach:
👉 Sie befindet sich in den Archiven
👉 Sie verfügt über ein Banner mit einem violetten Rahmen, der das Archivierungsdatum anzeigt.
Hinweis: Nachdem eine Sitzung manuell „aus dem Archiv entfernt“ wurde, wird sie bei der automatischen nächtlichen Archivierung nicht mehr berücksichtigt.
Wirken sich meine archivierten Sitzungen noch auf meinen Pädagogischen und Finanziellen Bericht aus?
Die archivierten Sitzungen werden weiterhin im Pädagogischen und Finanziellen Bericht Ihrer Bildungseinrichtung berücksichtigt.
Was passiert mit meinen Verkaufschancen, die mit meinen Schulungssitzungen verknüpft sind?
Jeder Kunde, der an einer Schulung teilnimmt, ist mit einer Verkaufschance in Ihrem Vertriebs-Tracking verknüpft.
Wenn eine Schulungssitzung archiviert wird (manuell oder automatisch nachts nach Ablauf eines Jahres), werden alle mit dieser Sitzung verbundenen Verkaufschancen automatisch ebenfalls im Untermenü „Archivierte Verkaufschancen“ der „Vertriebsverwaltung“ archiviert:
Derzeit ist es nicht möglich, eine Verkaufschance zu archivieren, die nicht mit einer Schulsitzung verbunden ist.
Wer kann eine Schulungssitzung archivieren?
Nur Digiforma-Kontoadministratoren, für deren Konto die Berechtigung „Sitzungsverwaltung“ aktiviert ist, können Schulungssitzungen archivieren.