Dokument aufrufen
Öffnen Sie Ihre Schulungssitzung und gehen Sie in der Navigationsleiste zu Konfiguration und dort zum Tab Lernende. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Kundenangebote und Dokumente:
Wählen Sie in der Liste Anderes Kunden-Dokument aus. Sie können das Dokument dann erstellen und anschließend herunterladen oder versenden:
Dokument erstellen:
Dokument herunterladen: Klicken Sie auf den Dateinamen, sobald das Dokument erstellt wurde:
Voraussetzung: Vorlage anlegen
Die Option „Anderes Kunden-Dokument“ erscheint nur, wenn Sie vorher eine passende Vorlage erstellt haben. Diese legen Sie hier an: Konto > Dokumentvorlagen > Dokumente für Kunden > Andere Dokumente für Kunden
⚠️ Ohne Vorlage in diesem Bereich wird die Schaltfläche „Anderes Kunden-Dokument“ im Tab „Lernende / Termine“ nicht angezeigt. ⚠️
E-Mail-Vorlage anpassen
Die E-Mail, mit der das Dokument versendet wird, können Sie unter E-Mail-Vorlagen > Weitere Kunden-E-Mails hinzufügen oder bearbeiten:
