Über den Reiter „Aktivitätsberichte“ > „Aktivitätsverfolgung“ können Sie Ihre Weiterbildungsaktivitäten bis ins kleinste Detail analysieren!

1️⃣ Wählen Sie die Ansicht, in der Sie Ihre Aktivitäten verfolgen möchten

Zunächst müssen Sie entscheiden, aus welchem Blickwinkel Sie Ihre Aktivitäten verfolgen möchten. Sie können nämlich eine Ansicht nach Sitzungen, Kunden, Referenten oder Lernenden wählen oder auch Ihre Abwesenheiten verfolgen:

2️⃣ Wählen Sie den Zeitraum und die Modalitäten für die Aktivitätsüberwachung

Als Nächstes müssen Sie den Zeitraum auswählen, für den Sie Ihre Aktivitäten verfolgen möchten, indem Sie hier das Datumsintervall angeben:

Sie können außerdem auswählen, ob Sie „nur Sitzungen, die in der Periode beginnen“ anzeigen, oder „Auch Sitzungen anteilig berücksichtigen möchten, die sich mit der Periode überschneiden“:

Vergessen Sie nicht, auf „Anwenden zu klicken“, um den Zeitraum und die gewählte Option zu übernehmen.

Nur Sitzungen, die in dieser Periode beginnen

Wenn Sie diese Option wählen, werden in Ihrer Tabelle alle Sitzungen angezeigt, die innerhalb des festgelegten Datumsbereichs beginnen, unabhängig von ihrem Enddatum.

Hier ist zu sehen, dass der Gesamtumsatz (ohne MwSt.) der Sitzungen angezeigt wird und dass in der Spalte „Vorgesehene Stunden“ nur die für den ausgewählten Zeitraum geplanten Stunden aufgeführt sind.

Die Sitzungen, die sich über den Zeitraum erstrecken, sind ebenfalls anteilig zu berücksichtigen

Wenn Sie sich hingegen für die zweite Option entscheiden, werden in Ihrer Tabelle alle Sitzungen angezeigt, die zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des festgelegten Datumsbereichs stattfinden, und der zugehörige Umsatz wird anteilig berechnet.

Nimmt man dasselbe Beispiel, so stellt man fest, dass nun mehr Sitzungen angezeigt werden, da sie einen Termin haben, der zu einem Zeitpunkt innerhalb des festgelegten Datumsbereichs liegt. Man stellt außerdem fest, dass automatisch ein anteiliger Betrag auf den Umsatz ohne MwSt. berechnet wurde.

3️⃣ Spalten zum Anzeigen auswählen und Filter anwenden

Digiforma bietet Ihnen die Möglichkeit, auszuwählen, welche Spalten in Ihrer Aktivitätsübersicht angezeigt werden sollen und welche nicht. Klicken Sie dazu einfach auf dieses Symbol:

Sie können dann eine Stichwortsuche durchführen und die Spalten, die Sie anzeigen möchten, aktivieren oder deaktivieren. Anschließend können Sie die Reihenfolge der Spalten ändern, indem Sie auf den Spaltentitel klicken und die Spalte per Drag & Drop verschieben.

Sie können auch für jede Spalte spezifische Filter anwenden, indem Sie auf die kleine Lupe klicken:

Beachten Sie jedoch, dass Ihre Filter auch dann beibehalten werden, wenn Sie den Reiter „Aktivitätsberichte“ verlassen. Denken Sie daran, sie zu löschen (bevor Sie den Tab verlassen), wenn Sie sie beim nächsten Mal nicht mehr verwenden möchten. 😉

Um die Daten in aufsteigender/alphabetischer Reihenfolge (oder in absteigender/umgekehrter alphabetischer Reihenfolge) zu sortieren, klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift (oder klicken Sie erneut darauf), woraufhin ein kleiner Pfeil erscheint:

4️⃣ Einen Unterabschnitt definieren

Sie können auch einen Unterabschnitt definieren, um Ihre Ansicht und Ihre Analyse zu strukturieren. Dazu müssen Sie den Titel der Spalte, nach der Sie sortieren möchten, per Drag & Drop verschieben. Die Anzeige wird dann entsprechend dieser Einstellung angepasst, um die Informationen zu gruppieren. Durch Klicken auf den kleinen blauen Pfeil können Sie die Details der Untergruppe anzeigen.

5️⃣ Aktivitätsbericht exportieren

Um Ihre Übersichtstabelle im Excel-Format zu exportieren, klicken Sie bitte auf dieses Symbol:

Sonderfall: Aktivitätsüberwachung pro Sitzung

Diese Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die Sitzungen Ihres Kontos: Für jede Sitzung ist eine Zeile vorgesehen.

💡 In dieser Übersicht werden nur Sitzungen angezeigt, an denen mindestens ein Kunde oder Lernender teilnimmt. Wenn die Seite „Konfiguration > Lernende“ der Sitzung leer ist, wird die Sitzung in dieser Ansicht nicht angezeigt: